중국 기관투자자 수요 확보하며 금리 낮춰
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하나은행은 14일 6억달러(약 8021억원) 규모의 미국 달러화 선순위채 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번 채권은 5년 만기와 3년 만기의 고정금리채로 구성됐다. 발행금리는 5년물 연 5.50%, 3년물 연 5.25%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 최종 가산금리를 각각 0.30%포인트, 0.33%포인트 낮췄다.
국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스는 이번 채권에 각각 'A+'와 'Aa3' 등급을 부여했다. 최종 가산금리 확정 이후에도 총 27억달러 규모의 투자 주문이 유지됐다.
이번 발행은 하나은행이 추진해 온 중국계 투자자 기반 확대를 위한 현지 마케팅의 성과다. 하나은행은 중국 본토 기관투자자의 역외 채권 투자 확대 흐름에 맞춰 처음으로 상하이와 베이징에서 투자설명회(NDR)를 진행하며 현지 주요 기관투자자들과 직접 소통했다. 중국 본토 기관투자자들의 적극적인 주문 참여가 안정적인 수요 확보와 발행금리 절감에 기여했다는 설명이다.
하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"며 "앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.
