현대증권 등 금융 3사 재산신탁방식으로 매각키로…23일 현금 2000억원 우선 유입 예정
현대그룹이 현대증권 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 했다. 신탁회사에 현대증권 지분을 맡기고 산업은행이 우선 2000억원을 지급해 유동성에 도움을 주기로 했다.
현대그룹은 현대증권 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 한국산업은행과 최종 협의를 마치고 산은 인수 합병부와 자문계약을 체결했다고 23일 밝혔다.
현대상선은 우선 보유하고 있는 현대증권 지분 총 22.4% 중 일부인 14.9%를 신탁회사에 신탁하고 신탁회사는 이를 근거로 특수목적회사(SPC)에 수익증권을 발행한다. 또한 산은 SPC가 가진 수익증권을 유동화해 SPC를 통해 자산담보부대출(ABL)로 2000억원을 현대상선에 우선 지급하는 구조다.
현대그룹 측은 “이번 현대증권 매각 방식 확정으로 그룹에 2000억원의 현금이 유입돼 그룹의 유동성 우려 불식 및 재무안정성이 증가될 것으로 기대하고 있다”며 “특히 지난 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후 불과 4개월만에 60% 이상의 자구안 이행이 가시화되고 있어 조속한 시일 내에 시장의 신뢰를 회복할 것으로 기대한다“고 밝혔다.
현대그룹은 현대증권 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 한국산업은행과 최종 협의를 마치고 산은 인수 합병부와 자문계약을 체결했다고 23일 밝혔다.
현대상선은 우선 보유하고 있는 현대증권 지분 총 22.4% 중 일부인 14.9%를 신탁회사에 신탁하고 신탁회사는 이를 근거로 특수목적회사(SPC)에 수익증권을 발행한다. 또한 산은 SPC가 가진 수익증권을 유동화해 SPC를 통해 자산담보부대출(ABL)로 2000억원을 현대상선에 우선 지급하는 구조다.
현대그룹 측은 “이번 현대증권 매각 방식 확정으로 그룹에 2000억원의 현금이 유입돼 그룹의 유동성 우려 불식 및 재무안정성이 증가될 것으로 기대하고 있다”며 “특히 지난 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후 불과 4개월만에 60% 이상의 자구안 이행이 가시화되고 있어 조속한 시일 내에 시장의 신뢰를 회복할 것으로 기대한다“고 밝혔다.
