한국수출입은행은 10일 밤 10억 위안(미화 1억6000만달러 상당) 규모의 역외 위안화 채권 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.
이번에 발행된 역외 위안화 채권은 딤섬본드 3억위안과 포모사본드 7억위안으로 구성됐다.
홍콩 채권시장에서 발행되는 위안화 표시 채권으로, 수은은 2012년 7월 한국계 사상 최대 규모 딤섬본드(17악5000만 위안) 발행한 바 있다.
대만 채권시장에서 대만달러가 아닌 통화로 발행되는 채권으로, 수은은 2010년 6월 아시아계 최초로 美 달러화 표시 포모사본드(2억7000만달러) 발행된다.
발행채권의 만기는 3년, 발행금리는 고정금리 4.4%, 미달러화 스와프 후 금리는 Libor + 0.52%다.
수은의 이번 역외 위안화 채권은 홍콩 및 대만 채권시장을 대상으로 동시 마케팅을 실시해 아시아·유럽 지역의 역외 위안화 투자자 수요를 폭넓게 확보했다고 밝혔다.
수은 관계자는 “올해 1월 22억5000만달러의 글로벌 본드를 성공적으로 발행한데 이어, 이종통화 발행 등 차입시장 다변화를 위해 최근 통화스와프 조건이 개선된 위안화 시장을 지속적으로 모니터링해 왔다”며 “중국 주가 상승 및 후강통 실시로 역외 위안화 자금의 유동성이 감소하는 상황에서 대만 투자자 동시 공략을 통해 당초 목표했던 규모의 투자수요를 확보할 수 있었다”고 말했다.
이번에 발행된 역외 위안화 채권은 딤섬본드 3억위안과 포모사본드 7억위안으로 구성됐다.
홍콩 채권시장에서 발행되는 위안화 표시 채권으로, 수은은 2012년 7월 한국계 사상 최대 규모 딤섬본드(17악5000만 위안) 발행한 바 있다.
대만 채권시장에서 대만달러가 아닌 통화로 발행되는 채권으로, 수은은 2010년 6월 아시아계 최초로 美 달러화 표시 포모사본드(2억7000만달러) 발행된다.
발행채권의 만기는 3년, 발행금리는 고정금리 4.4%, 미달러화 스와프 후 금리는 Libor + 0.52%다.
수은의 이번 역외 위안화 채권은 홍콩 및 대만 채권시장을 대상으로 동시 마케팅을 실시해 아시아·유럽 지역의 역외 위안화 투자자 수요를 폭넓게 확보했다고 밝혔다.
수은 관계자는 “올해 1월 22억5000만달러의 글로벌 본드를 성공적으로 발행한데 이어, 이종통화 발행 등 차입시장 다변화를 위해 최근 통화스와프 조건이 개선된 위안화 시장을 지속적으로 모니터링해 왔다”며 “중국 주가 상승 및 후강통 실시로 역외 위안화 자금의 유동성이 감소하는 상황에서 대만 투자자 동시 공략을 통해 당초 목표했던 규모의 투자수요를 확보할 수 있었다”고 말했다.
