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19일 수은이 발행한 글로벌본드 금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.70%, 고정금리 채권의 경우 미국 3년 만기 국채 금리에 0.775%, 10년 만기채권의 경우 미국 10년 만기 국채금리에 0.825%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다.
이번 채권 발행에는 총 314개 투자자가 참여해 발행금액의 약 2배에 달하는 52억 달러의 투자 주문이 쇄도했다. 중앙은행, 각국의 연기금·보험사, 초대형 자산운용사 등 우량투자자의 참여가 활발했다는 게 수은의 설명이다.
지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 3년만기 변동금리 채권의 경우 아시아 39%, 미국 44%, 유럽 17%다. 3년만기 고정금리 채권의 경우 아시아 20%, 미국 65%, 유럽 15%다. 10년 만기 채권의 경우 아시아 83%, 미국 11%, 유럽 6% 등이다.
수은 관계자는 “최근 조선·해운 등에 대한 구조조정 실행과 국책은행의 자본확충 방안이 논의되고 있다”며 “이런 가운데 수은이 채권발행을 통해 기업에 금융지원을 위한 자체적인 대규모 재원을 마련했다는 데 의미가 크다”고 설명했다.
한편 수은은 이번에 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트·자원개발 등 외화가득효과와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 방침이다.
