두산인프라코어는 운영자금 마련을 위해 5000억원 규모의 국내 무기명식이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 했다고 26일 공시했다. 사채 만기일은 2022년 8월 1일이다.
두산인프라코어 관계자는 “이번 BW 발행은 재무구조개선 작업의 일환으로, 차입금 상환에 대한 시장의 우려를 조기에 해소하기 위함”이라며 “이번 자금 조달을 통해 신종자본증권(영구채) 조기상환 등을 위한 자금을 미리 확보하면, 회사 신용도에 긍정적인 영향이 나타날 것으로 기대한다”고 밝혔다.
두산인프라코어의 올해 1분기 매출은 1조5616억원으로 전년 동기 대비 8.9% 늘었다. 1분기 영업이익은 작년보다 33.5% 증가한 1484억원을 기록했다.
이번 BW 발행은 주주 가치 보호를 위해 주주우선공모 방식으로 진행됐다. 두산인프라코어 대주주인 두산중공업은 제반사항을 고려해 600억원 이내에서 참여할 계획이고, 두산중공업의 자회사가 일반공모로 300억원을 참여해 전체로는 900억 원 수준을 참여할 계획이다.
두산중공업과 자회사의 참여는 신주인수권이 모두 주식으로 전환될 경우에도 두산인프라코어에 대한 지분율을 안정적으로 유지하기 위한 것이다.
두산인프라코어 관계자는 “이번 BW 발행은 재무구조개선 작업의 일환으로, 차입금 상환에 대한 시장의 우려를 조기에 해소하기 위함”이라며 “이번 자금 조달을 통해 신종자본증권(영구채) 조기상환 등을 위한 자금을 미리 확보하면, 회사 신용도에 긍정적인 영향이 나타날 것으로 기대한다”고 밝혔다.
두산인프라코어의 올해 1분기 매출은 1조5616억원으로 전년 동기 대비 8.9% 늘었다. 1분기 영업이익은 작년보다 33.5% 증가한 1484억원을 기록했다.
이번 BW 발행은 주주 가치 보호를 위해 주주우선공모 방식으로 진행됐다. 두산인프라코어 대주주인 두산중공업은 제반사항을 고려해 600억원 이내에서 참여할 계획이고, 두산중공업의 자회사가 일반공모로 300억원을 참여해 전체로는 900억 원 수준을 참여할 계획이다.
두산중공업과 자회사의 참여는 신주인수권이 모두 주식으로 전환될 경우에도 두산인프라코어에 대한 지분율을 안정적으로 유지하기 위한 것이다.
