신한금융 GIB, 3000억 규모 미 아마존 물류센터 매입 IB딜 성공

이지스자산운용과 컨소시엄 통해 IB금융주선
아마존과 지속적인 딜 추진

신한금융그룹 GIB사업부문은 22일 미국 아마존사 물류센터 매입과 관련된 미화 총 2억8000만달러(한화 3100억원) 규모의 IB 딜을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

신한 GIB사업부문과 이지스자산운용은 컨소시움을 구성해 아마존사가 뉴멕시코주에 건설 중인 물류센터를 매입했다. 건물 완공 시점인 내년 9월부터 최대 45년(최소 20년) 간 아마존사에 장기 임차하는 구조를 통해 안정적인 수익 기반을 마련했다.

이번 딜의 총액 미화 2억8000만달러 중 신한은행은 1억8800만달러(한화 2077억원) 선순위 대출을 주선했다. 또한 신한금투는 메자닌 및 에쿼티(지분 인수) 9300만달러(1028억원)를 총액인수 했으며, 공모 등의 방식을 통해 재매각할 예정이다.

특히 이번 딜은 국내 금융사가 아마존 물류센터에 투자한 사례 중 아마존사와 직접 거래한 첫 사례이다. 신한금융은 이번 딜을 발판 삼아 아마존사와 우호적인 관계를 구축하고 지속적으로 딜을 추진할 계획이다.

신한금융그룹 관계자는 “코로나19로 인한 국내외 투자환경이 어려운 상황에서도 GIB사업부문의 유기적인 협업을 통해 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 글로벌 신시장 개척 및 우량 IB딜 발굴 등 수익성 다변화를 통해 글로벌 금융그룹으로 거듭날 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.