SK증권은 21일 대신증권에 대해 2분기 실적이 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 2만4000원으로 상향조정했다.
구경회 SK증권 연구원은 “대신증권은 금융주 내에서도 대표적이 고배당주고, 따라서 성장 기대감도 크다”며 “최근 2년동안은 투자자들의 기대에 부응하는 펀더멘탈과 주주환원정책을 보여주고 있다”고 설명했다.
이어 “1분기 지배주주순이익은 974억원으로, 전년 동기 대비 105% 성장했다”며 “증권사 브로커리지와 유가증권운용, 자회사 F&I의 실적 등이 고루 개선됐다”고 분석했다.
부동산 금융으로의 사업 다각화는 금년 실적 성과가 반영될 전망이다. 구 연구원은 “서로 비슷한 사업구조를 가진 국내 증권업계에서 부동산·금융으로의 사업 다각화를 추진한 것은 긍정적”이라며 “상반기 중 1.8조원 규모의 나인원한남 분양이 완결될 전망이어서, 긍정적 영향을 받을 것”이라고 전망했다.
이에 “실적 개선추세를 감안해 이익 추정치를 올리고, 목표주가도 상향조정한다”며 “2월부터 빠른 주가 상승이 있었지만 배당에 대한 기대수익률은 증권주에서도 가장 높기 때문”이라고 평가했다.
구경회 SK증권 연구원은 “대신증권은 금융주 내에서도 대표적이 고배당주고, 따라서 성장 기대감도 크다”며 “최근 2년동안은 투자자들의 기대에 부응하는 펀더멘탈과 주주환원정책을 보여주고 있다”고 설명했다.
이어 “1분기 지배주주순이익은 974억원으로, 전년 동기 대비 105% 성장했다”며 “증권사 브로커리지와 유가증권운용, 자회사 F&I의 실적 등이 고루 개선됐다”고 분석했다.
부동산 금융으로의 사업 다각화는 금년 실적 성과가 반영될 전망이다. 구 연구원은 “서로 비슷한 사업구조를 가진 국내 증권업계에서 부동산·금융으로의 사업 다각화를 추진한 것은 긍정적”이라며 “상반기 중 1.8조원 규모의 나인원한남 분양이 완결될 전망이어서, 긍정적 영향을 받을 것”이라고 전망했다.
이에 “실적 개선추세를 감안해 이익 추정치를 올리고, 목표주가도 상향조정한다”며 “2월부터 빠른 주가 상승이 있었지만 배당에 대한 기대수익률은 증권주에서도 가장 높기 때문”이라고 평가했다.
