이베스트투자증권은 9일 금호석유에 대해 2분기 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다고 진단했다. 다만 3, 4분기에는 우하향하는 실적이 예상된다며 투자의견을 ‘홀드(중립)’, 목표주가를 22만2000원으로 각각 하향 조정했다.
이안나 이베스트투자증권 연구원은 “2분기를 피크로 3, 4분기 우하향하는 실적이 예상된다”며 “3분기 합성고무 부문은 동남아시아 코로나19 확대로 인한 수요 감소 및 원재료(BD) 가격 상승으로 수익성 하락이 불가피하다”고 말했다.
이 연구원은 “다만 금호폴리켐 연결법인 전환으로 외형은 증가할 것”이라며 “합성수지부문은 계절적 비수기로 인한 수요 감소 및 하반기 중국 신규 설비 가동 계획으로 이익 감소가 예상된다”고 설명했다.
이어 “금호P&B는 정기보수 및 전분기 대비 아세톤, 페놀 등 스프레드 축소로 외형 및 이익이 감소할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
이안나 이베스트투자증권 연구원은 “2분기를 피크로 3, 4분기 우하향하는 실적이 예상된다”며 “3분기 합성고무 부문은 동남아시아 코로나19 확대로 인한 수요 감소 및 원재료(BD) 가격 상승으로 수익성 하락이 불가피하다”고 말했다.
이 연구원은 “다만 금호폴리켐 연결법인 전환으로 외형은 증가할 것”이라며 “합성수지부문은 계절적 비수기로 인한 수요 감소 및 하반기 중국 신규 설비 가동 계획으로 이익 감소가 예상된다”고 설명했다.
이어 “금호P&B는 정기보수 및 전분기 대비 아세톤, 페놀 등 스프레드 축소로 외형 및 이익이 감소할 것으로 보인다”고 덧붙였다.
