증권사 ‘부동산 PF’ 연체율 급등에 재무적 부담 ‘가중’

작년 12월 기준 부동산 PF 연체율은 10.4%
고정이하여신 비율은 14.9%까지 상승
윤창현 국민의힘 의원 "금융권에서 보기 드문 숫자"

증권사의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 연체율이 10%를 넘어섰다. 지난해 9월 레고랜드발 PF 자산유동화증권(ABCP) 사태와 부동산 경기 침체가 맞물리면서 금융시장을 둘러싼 지속적인 불확실성이 결과로서 나타난 것으로 풀이된다.

10일 금융감독원이 윤창현 국민의힘 의원에게 제출한 자료에 따르면 2022년 12월 말 증권사의 부동산 PF 연체율은 10.4%로 작년 9월 말 8.2%에서 2.2%포인트 상승했다. 2020년·2021년 말에는 각각 3.4%·3.7% 수준이었지만, 지난해 9월 말부터 가파르게 상승했다.

'부동산 PF 연체율'은 PF 대출을 받은 채무자가 이자를 내지 못하고 있다는 것을 의미한다. 부동산 경기 악화로 PF 대출을 받은 건설사들이 원리금을 제대로 내지 못해 PF 연체율이 상승했다는 것이 업계 관계자의 설명이다. 연체율이 상승하면 빌려준 돈을 제때 받지 못한 증권사들의 재무적 부담도 늘어날 수밖에 없다.

부동산 시장 침체로 부동산 PF 대출 잔액에는 큰 변화가 없었다. 2020년 말 5조2107억원에서 2021년 말 4조5544억원까지 감소한 뒤 2022년 9월 말에는 4조4601억원, 12월 말에는 4조4866억원으로 비슷한 수준에 머물렀다. 반면 건설사 등의 재정난으로 부동산 PF '연체 잔액'은 2021년 말에는 1690억원에 불과했으나 지난해 9월 말에는 3638억원, 같은 해 12월 말에는 4657억원으로 급격히 증가했다.

부동산 PF 고정이하여신 잔액도 지난해 9월 말 4842억원에서 지난해 12월 말 6638억원으로 급증했다. 고정이하여신이란 금융기관의 대출금 중 연체기간이 3개월 이상인 '부실채권'을 의미한다. 2020년 말 5.5%, 2021년 말 5.7% 정도에 불과했던 금융사 전체 고정이하여신 비율도 작년 9월 말부터 급상승했다. 작년 말 기준 전체 금융사 고정이하여신 비율은 14.9%에 달했다.

윤창현 국민의힘 의원은 "은행·보험·카드·캐피탈·상호금융·저축은행까지 모두 큰 걱정은 없다는 평가도 가능하지만, 증권사 부동산 PF의 연체율과 고정이하여신 비율은 금융권에서 좀처럼 보기 드문 숫자"라며 "지속적인 관심을 가져야 한다"고 강조했다.

윤 의원은 금융당국을 향해 "통계의 적시성이 무척 떨어지는 점은 여전히 개선 과제로 남아 있으니 더 노력해줄 것을 당부드린다"며 "위험은 줄어들고, 부실은 우려에 그치는 것으로 끝나길 바란다"고 전했다.