SK증권은 15일 셀트리온헬스케어가 램시마IV·인플렉트라의 상승세와 함께 올해 7월 유플라이마를 미국에서 출시함으로 셀트리온그룹의 경쟁력이 우위를 점할 것으로 판단했다. 투자의견 '매수', 목표주가 9만2000원을 유지했다.
셀트리온헬스케어의 올해 1분기 연결 매출액은 작년보다 21.1% 증가한 5036억원이었다. 영업이익은 전년 대비 13.2% 증가한 510억원을 시현했다. 매출액은 SK증권과 시장 전망치에 부합했으나, 영업이익은 시장 전망치를 각각 15.3% 하회했다.
SK증권은 2022년 이후 램시마IV·인플렉트라의 북미 점유율 상승세가 지속됐고 유럽에서도 점유율이 유지됨에 따라 매출액이 늘어났다고 분석했다. 실제 램시마IV·인플렉트라의 올해 1분기 매출액은 전체 매출액 대비 48%를 차지하는 2388억원을 기록했다.
이동건 SK증권 연구원은 "올 7월 미국에서 유플라이마가 출시하고, 10월에는 램시마SC의 FDA(미국식품의약국) 허가 및 2024년 초 출시를 시작으로 직판효과가 본격화될 전망"이라고 분석했다.
이 연구원은 이어 "올 1분기 셀트리온 실적을 통해 확인한 바와 같이 램시마SC의 높은 수익성은 미국출시에 따른 매출성장이 본격화될 2024년 셀트리온헬스케어 실적에 유의미한 기여가 기대된다"라고 전망했다.
셀트리온헬스케어의 올해 1분기 연결 매출액은 작년보다 21.1% 증가한 5036억원이었다. 영업이익은 전년 대비 13.2% 증가한 510억원을 시현했다. 매출액은 SK증권과 시장 전망치에 부합했으나, 영업이익은 시장 전망치를 각각 15.3% 하회했다.
SK증권은 2022년 이후 램시마IV·인플렉트라의 북미 점유율 상승세가 지속됐고 유럽에서도 점유율이 유지됨에 따라 매출액이 늘어났다고 분석했다. 실제 램시마IV·인플렉트라의 올해 1분기 매출액은 전체 매출액 대비 48%를 차지하는 2388억원을 기록했다.
이동건 SK증권 연구원은 "올 7월 미국에서 유플라이마가 출시하고, 10월에는 램시마SC의 FDA(미국식품의약국) 허가 및 2024년 초 출시를 시작으로 직판효과가 본격화될 전망"이라고 분석했다.
이 연구원은 이어 "올 1분기 셀트리온 실적을 통해 확인한 바와 같이 램시마SC의 높은 수익성은 미국출시에 따른 매출성장이 본격화될 2024년 셀트리온헬스케어 실적에 유의미한 기여가 기대된다"라고 전망했다.
