IBK투자증권은 19일 LG이노텍에 대해 하반기 돋보이는 계절성을 통해 수익성이 개선될 것이라고 판단했다. 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 37만원에서 40만원으로 상향 조정했다.
IBK투자증권이 전망한 LG이노텍의 올해 2분기 매출액은 1분기 대비 13.7% 감소한 3조7774억원이다. 영업이익의 경우 1분기보다 큰 폭으로 감소한 214억원을 예상했다. 이는 이전 전망 대비 크게 개선된 규모이다.
IBK투자증권은 원/달러 환율 변동에 따른 영향을 원인으로 꼽은 후, 큰폭의 적자를 예상했던 광학솔루션 사업부 적자 규모가 이전 전망 대비 감소할 것이라고 분석했다.
IBK투자증권은 LG이노텍에 대해 올 3분기 강한 계절성을 기대 중이다.
김운호 IBK투자증권 연구원은 "부진했던 전작 대비 개선된 성능, 디자인 변화 등 수요 반등을 일으킬 변수는 다수 존재하는 것으로 기대한다"라며 "그와 함께 성능 개선에 따른 단가 상승도 예년 대비 높은 계절성에 기여할 것으로 예상해 외형 성장과 함께 수익성도 동반 개선될 것"이라고 추정했다.
그러면서 김 연구원은 "상반기 실적은 부진하지만 하반기에는 상대적으로 높은 성장을 기대할 수 있고, 올 2분기 실적을 저점으로 매 분기 실적 개선이 기대되고, 상저하고 실적 모멘텀을 고려할 때 지금이 투자 적기"라고 설명했다.
IBK투자증권이 전망한 LG이노텍의 올해 2분기 매출액은 1분기 대비 13.7% 감소한 3조7774억원이다. 영업이익의 경우 1분기보다 큰 폭으로 감소한 214억원을 예상했다. 이는 이전 전망 대비 크게 개선된 규모이다.
IBK투자증권은 원/달러 환율 변동에 따른 영향을 원인으로 꼽은 후, 큰폭의 적자를 예상했던 광학솔루션 사업부 적자 규모가 이전 전망 대비 감소할 것이라고 분석했다.
IBK투자증권은 LG이노텍에 대해 올 3분기 강한 계절성을 기대 중이다.
김운호 IBK투자증권 연구원은 "부진했던 전작 대비 개선된 성능, 디자인 변화 등 수요 반등을 일으킬 변수는 다수 존재하는 것으로 기대한다"라며 "그와 함께 성능 개선에 따른 단가 상승도 예년 대비 높은 계절성에 기여할 것으로 예상해 외형 성장과 함께 수익성도 동반 개선될 것"이라고 추정했다.
그러면서 김 연구원은 "상반기 실적은 부진하지만 하반기에는 상대적으로 높은 성장을 기대할 수 있고, 올 2분기 실적을 저점으로 매 분기 실적 개선이 기대되고, 상저하고 실적 모멘텀을 고려할 때 지금이 투자 적기"라고 설명했다.
