IBK기업은행, 10억달러 규모 글로벌 본드 발행 성공

듀얼 트랜치 구조 통해 역대 최대 규모 10억달러 조달
중동 위기에 선제적 발행 결정…"한국물 입지 재확인"

IBK기업은행 본점 전경./IBK기업은행

IBK기업은행은 17일 미화 10억불 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 발행은 지난 13칠 발생한 이스라엘의 이란 공습 이후 진행된 첫 한국물 발행이다. 불확실성이 고조된 대외환경 속에서도 투자자들의 견고한 신뢰를 확인했다는 점에서 시장의 주목을 받았다.

IBK기업은행은 이번 발행을 통해 3년 변동금리채 5억 달러와 5년 고정금리채 5억 달러를 더해 단일 발행으로는 역대 최대 규모인 총 10억 달러(한화 1조3600억원)를 조달했다. 3년물은 SOFR 금리에 0.58%포인트, 5년물은 미국 5년 국채금리에 0.47%포인트를 더한 수준으로, 모두 지난해에 이어 2년 연속 역대 최저 가산금리를 경신했다.

당초 중동 지역의 무력 충돌로 시장 변동성이 확대됐지만, IBK기업은행은 향후 이슈가 장기화될 가능성에 대비해 선제적 발행을 결정했다고 설명했다. 또 만기나 금리 등 조건이 다른 두 개 채권을 동시에 발행하는 듀얼 트랜치 구조를 통해 다양한 투자자들의 수요를 이끌어내는 전략으로 흥행에 성공했다.

IBK기업은행 관계자는 "면밀한 시장 모니터링을 통해 최적의 타이밍과 최고의 전략을 도출한 결과, 흥행 기록을 경신할 수 있었다"며 "지정학적 리스크 속에서도 정책은행으로서의 우량한 신용도를 바탕으로 한국물의 견조한 입지를 확인한 것이 큰 의미가 있다"고 말했다.