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앞서 통영에코파워는 3년물 1980억원 모집에 민간 채권 평가사 금리 대비 -9bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.
최종 금리는 공개하지 않았으나, HDC현대산업개발은 동일 신용등급(A+) 기업 대비 경쟁력 있는 수준으로 형성됐다고 설명했다. 증액 발행은 하지 않기로 했다.
회사채 발행은 오는 28일 예정이며, 주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 하나증권, 우리투자증권, 인수사는 신영증권, 키움증권, 유진투자증권 등 총 8개 증권사로 구성됐다.
이 같은 결과는 견조한 수익성을 이어온 효과로 분석된다. 그동안 통영에코파워는 지난해 10월 1012MW급 천연가스복합발전소의 상업운전을 개시한 이후, 같은 해 4분기 매출 2124억원, 영업이익률 26.8%를 기록했다. 올 1분기엔 매출 2081억원, 영업이익률 27.9%를 달성했다.
이번 회사채를 통해 조달한 자금은 전액 채무상환에 사용될 예정이다. 중장기 설비투자 계획이 크지 않은 만큼, 추가적인 재무 부담 없이 현금흐름 중심의 재무 건전성 개선이 이어질 전망이다.
통영에코파워는 우수한 영업 현금 창출 능력과 효율적인 비용 구조를 바탕으로 재무 안정성을 더욱 강화해 나갈 계획이다. 또한 경쟁력 있는 설비 운영과 시장 친화적인 재무 전략을 통해 지속 가능한 성장을 이어나가기로 했다.
통영에코파워 관계자는 "이번 회사채 발행을 계기로 재무 안정성과 자금 운영 기반을 더욱 강화해 나가겠다"며 "기후변화 대응과 에너지 전환의 시대 흐름 속에서 친환경 에너지기업으로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.
