KTB투자증권은 16일 LG에너지솔루션에 대해 현재 계획하고 있는 생산능력(CAPA) 증설이 완료되면 영업이익이 늘어날 것이라며 목표주가를 62만원으로 신규 제시했다. 투자의견은 ‘매수’를 신규 제시했다.
KTB투자증권은 올해 LG에너지솔루션의 매출액을 전년동기대비 17.9% 증가한 21조377억원, 영업이익은 34.1% 증가한 1조305억원으로 추정했다.
전혜영 KTB투자증권 연구원은 “올해부터 생산능력 증설 본격화로 지난해 170GWh에서 2025년에는 400GWh 이상 확보할 계획”이라고 분석했다.
이어 “완성차 업체와 합작법인(JV) 설립을 통해 중장기 안정적인 고객사를 확보하고 주문자상표부착(OEM) 업체 배터리 내재화 리스크도 대비하고 있다”며 “올해 테슬라향 원통형 배터리가 출하 2배 이상 증가할 것”이라고 내다봤다.
또한 그는 “LG에너지솔루션은 테슬라의 차세대 원통형 배터리인 4680 배터리도 개발 중이며, 완성차 업체들의 원통형 배터리 채택 비율 증가로 원통형 배터리 시장 내 점유율을 확대할 것”이라고 전망했다.
KTB투자증권은 올해 LG에너지솔루션의 매출액을 전년동기대비 17.9% 증가한 21조377억원, 영업이익은 34.1% 증가한 1조305억원으로 추정했다.
전혜영 KTB투자증권 연구원은 “올해부터 생산능력 증설 본격화로 지난해 170GWh에서 2025년에는 400GWh 이상 확보할 계획”이라고 분석했다.
이어 “완성차 업체와 합작법인(JV) 설립을 통해 중장기 안정적인 고객사를 확보하고 주문자상표부착(OEM) 업체 배터리 내재화 리스크도 대비하고 있다”며 “올해 테슬라향 원통형 배터리가 출하 2배 이상 증가할 것”이라고 내다봤다.
또한 그는 “LG에너지솔루션은 테슬라의 차세대 원통형 배터리인 4680 배터리도 개발 중이며, 완성차 업체들의 원통형 배터리 채택 비율 증가로 원통형 배터리 시장 내 점유율을 확대할 것”이라고 전망했다.
