지방금융, 중소기업 부실에 ‘건전성 경고등’…1분기 연체율·NPL 급등

1분기 연체율·NPL 비율 전분기 比 0.37%p·0.30%p↑
건전성 부담 커지며 주주환원 목표 달성도 불투명 우려

지방금융그룹 3사 로고./각 사

지방은행들의 건전성 악화가 심화되고 있다. 지역경기 부진 속에 중소기업 대출의 연체가 빠르게 늘면서, 3대 지방금융지주의 고정이하여신(NPL) 비율과 연체율이 한 분기 만에 급등했다. 충당금 부담이 커진 데다 실적까지 줄면서, 주주환원 정책을 계획대로 이어가기 어려울 수 있다는 우려가 커지고 있다.

26일 금융권에 따르면 BNK금융·JB금융·iM금융의 올해 1분기 NPL 비율은 평균 1.50%로, 전분기보다 0.22%포인트 상승했다. 같은 기간 연체율도 평균 1.45%로, 전분기 대비 0.31%포인트 상승했다.

지방금융지주 모두 중소기업 대출 부문에서 크게 타격을 입었다. BNK금융은 NPL 비율이 1.69%, 연체율은 1.12%로 전분기보다 각각 0.38%포인트, 0.18%포인트 상승했다. 이중 경남은행의 중소기업 대출 연체율은 0.40%에서 0.72%로, NPL 비율은 0.42%에서 0.90%로 두 배 이상 뛰었다. 부산은행도 중소기업 연체율이 0.68%에서 0.80%로 높아졌고, 기업 전체 연체율도 0.70%에 달했다.

JB금융도 마찬가지다. 전북은행과 광주은행의 중소기업 연체율은 각각 1.69%, 1.06%로 전분기 대비 각각 0.66%포인트, 0.38%포인트 상승했다. JB우리캐피탈의 중소기업 부문 연체율은 2.50%로, 0.58%포인트 급등했고, 전체 연체율도 3.19%로 올라섰다.

iM금융의 경우 연체율 상승폭이 가장 컸다. 그룹 연체율은 1.71%로 0.37%포인트 올랐고, NPL 비율은 1.63%로 잠정 집계됐다. 특히 중소기업 대출 연체율은 0.81%에서 1.54%로 0.73%포인트 뛰며 두 배 가까이 급증했다. 같은 기간 중소기업대출 연체금도 2462억원에서 4635억원으로 88% 증가했다.

건전성 악화는 실적에도 반영됐다. BNK금융은 삼정기업 등 지역 기업의 회생 신청 영향으로 충당금이 늘며 순이익이 전년 동기 대비 33.2% 줄었고, JB금융은 6% 감소했다. 반면 iM금융은 38.1%의 순익 증가를 기록했지만, 이는 지난해 충당금 확대에 따라 기저효과 덕이다. 실제 이자이익과 비이자이익은 각각 5.1%, 6.6% 줄었다.

문제는 연체율과 NPL 증가가 단기 실적뿐 아니라 자본체력에도 영향을 줄 수 있다는 점이다. 1분기 말 기준 BNK금융의 보통주자본비율(CET1)은 12.26%, JB금융은 12.28%, iM금융은 12.02%로 모두 규제 기준을 웃돌고 있다. 하지만 연체가 늘고 부실이 커지면 위험가중자산(RWA)이 커져 자본비율을 떨어뜨린다. 여기에 추가 충당금까지 쌓게 되면, 자본 여력이 더 빠르게 줄어들 수 있다.

지방금융지주들은 2026년부터 2027년까지 40~50% 수준의 주주환원율 달성을 목표로 내걸고 있다. 하지만 이익이 줄고 자본비율 관리 부담이 커지면, 자사주 매입이나 배당 확대 같은 주주환원 전략도 차질을 겪을 수 있다는 관측이 나온다.

금융권 관계자는 "연체율이 오르면 RWA가 늘고, 충당금 부담까지 커져 자본비율 관리가 어려워질 수 있다"며 "이에 따라 주주환원도 계획대로 이어가기 쉽지 않을 수 있다"고 말했다.