[IPO워치-쩐의 전쟁] ①-2 “살아있네”…5대 증권사 수수료 수익 700억 돌파

동학개미 공모주 '광풍'에 증권사 웃음꽃 '활짝'
증권사 수익 역대 최대치 경신 전망

국내 5대 증권사가 올해 상반기에만 700억원 넘는 기업공개(IPO) 주관 수수료를 거뒀다. 지난해 증시변동성을 타고 대거 유입된 ‘동학개미’들이 불러온 공모주 광풍으로 증권사들의 수수료 수익도 대폭 늘어난 것이다.

29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋·NH투자·한국투자·삼성·KB증권 등 국내 5대 증권사가 올 상반기까지 IPO를 주관하고 벌어들인 총 수수료 수익은 715억8800만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 159억5200만원 대비 무려 348.8%(556억3600만원)나 증가했다.

지난 한 해 동안 5대 증권사가 벌어들인 IPO주관 수수료 수익은 889억8000만원으로 전체의 80.5% 규모에 달한다. 연말까지 아직 6개월이 남은 만큼 지난해 총 수익을 넘어 역대 최대치를 경신할 것으로 보인다.

◇미래에셋·삼성증권, IPO수수료 수익 최대

증권사 가운데 올 상반기 IPO 사업을 가장 활발히 펼친 건 총 303억2300만원의 수수료 수익을 거둔 미래에셋증권이다. 지난해 상반기 24억1800만원보다 1154.1%(279억500만원) 폭증한 규모다. 미래에셋증권은 올 상반기 코스피에서 128억5900만원을, 코스닥에선 174억6400만원의 수익을 올렸다.

삼성증권은 올 상반기 162억9400만원의 수익을 얻었다. 이는 전년 동기 23억8800만원보다 582.3%(139억600만원) 급증한 규모로 지난해 전체 수익인 129억7500만원을 25.6%(33억1900만원) 웃돈 성적이다.

이 밖에 한국투자증권은 134억5800만원을, NH투자증권과 KB증권은 각각 81억5600만원, 33억5700만원의 수익을 거둬들이며 호조를 이어갔다.

◇증권사 IPO 경쟁 치열…신성장 기업 ‘주목’

올 하반기 증권사들의 IPO 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 다음달 1조800억원의 공모금액을 끌어모을 것으로 예상되는 현대중공업에는 미래에셋대우와 한투증권이 대표 주관사로 참여했다. 삼성증권은 오는 10월 상장 예정인 카카오페이의 IPO 주관을 도맡았다. 이 외에 △시몬느액세서리(10월, 미래에셋·한투·삼성증권)△현대엔지니어링(4분기, 미래에셋·KB증권) △넷마블네오(4분기, 미래에셋·NH투자증권) 등도 시장이 주목하는 IPO 대어다.

올해 초부터 8월까지 누적 IPO 공모금액은 코스피 7조7000억원, 코스닥 1조3000억원 등 9조원 수준이다. 하반기 대어들까지 포함하면 올해 공모 총액은 기존 연간 IPO 역대 최대규모인 2010년의 10조1000억원을 상회할 것으로 전망된다.

금융투자업계 관계자는 “올해 공모규모는 역대 최대치를 경신할 것으로 전망되는 만큼 증권사들의 수익도 더 커질 것”이라며 “일반 투자자 비중이 높아지며 공모가 고평가 논란이 일기도 했지만, 여전히 풍부한 유동성 환경과 전방 산업의 성장 모멘텀에 따라 공모주 열풍은 조금 더 지속될 것”이라고 말했다.