DGB금융그룹은 지난해 11월 발표한 유상증자의 최종가를 9010원으로 확정했다고 8일 밝혔다.
DGB금융그룹은 지난해 11월 10일 그룹 및 주요 자회사인 대구은행의 전반적인 자본적정성 관리와 장기적인 주주가치 제고를 위해 15년 만에 3500만주(약 4000억원)의 유상증자를 발표해 진행했다.
최종발행가는 5일부터 7일까지의 가중산술평균 주가인 1만600원에서 15% 할인된 9010원으로 결정됐다. 오는 12~13일로 예정된 구주주 청약 및 납입이 마무리될 전망이다.
조달 금액은 3154억원 수준이 될 것으로 보이며, DGB생명 인수 700억원과 주요 자회사 인 대구은행 및 DGB캐피탈의 자본적정성 관리 등을 위해 사용될 예정이다.
최종 조달금액은 당초 예상 조달금액 4000억원 대비 846억원 가량 차이가 있으나, 그룹 및 주요 자회사인 대구은행 등의 자본적정성 관리에 차질은 없을 것으로 예상된다.
DGB금융그룹 관계자는 “계획대비 부족분이 DGB금융지주의 채권발행으로 지원 가능한 것으로 예상되기 때문”이라며 “DGB금융그룹의 유상증자 후 이중레버리지 비율이 104.9%로 추정돼 그룹의 자본적정성 관리에 여유가 있기 때문으로 분석된다”고 밝혔다.
DGB금융그룹은 지난해 11월 10일 그룹 및 주요 자회사인 대구은행의 전반적인 자본적정성 관리와 장기적인 주주가치 제고를 위해 15년 만에 3500만주(약 4000억원)의 유상증자를 발표해 진행했다.
최종발행가는 5일부터 7일까지의 가중산술평균 주가인 1만600원에서 15% 할인된 9010원으로 결정됐다. 오는 12~13일로 예정된 구주주 청약 및 납입이 마무리될 전망이다.
조달 금액은 3154억원 수준이 될 것으로 보이며, DGB생명 인수 700억원과 주요 자회사 인 대구은행 및 DGB캐피탈의 자본적정성 관리 등을 위해 사용될 예정이다.
최종 조달금액은 당초 예상 조달금액 4000억원 대비 846억원 가량 차이가 있으나, 그룹 및 주요 자회사인 대구은행 등의 자본적정성 관리에 차질은 없을 것으로 예상된다.
DGB금융그룹 관계자는 “계획대비 부족분이 DGB금융지주의 채권발행으로 지원 가능한 것으로 예상되기 때문”이라며 “DGB금융그룹의 유상증자 후 이중레버리지 비율이 104.9%로 추정돼 그룹의 자본적정성 관리에 여유가 있기 때문으로 분석된다”고 밝혔다.
