△KB금융
- 1분기 양호한 실적과 자산 성장세·비이자이익의 개선·하향 안정되는 대손율을 반영해 2015년 순이익을 10.7% 상향
- 순이자마진 하락이 멈출 경우 이자발생자산 규모가 크기 때문에 순이자이익 증가 폭이 커질 것
- 대손율이 하향 안정되고 있어 실적 안정성도 제고될 것
- 현재 주가는 2015년 말 기준으로 PBR 0.5배 수준으로 저평가 영역에 머물러 있다고 판단
△테크윙
- 메모리 테스트 핸들러 매출은 2015년 연간 901억 규모까지 증가하며 동사의 캐시카우 역할을 지속할 전망
- 비메모리 테스트 핸들러의 성장 속도는 당초보다 다소 둔화되겠으나 방향성은 여전히 유효한 것으로 판단
- 중국 디스플레이 투자 본격화에 따라 자회사 이엔씨테크놀러지의 실적 개선 기대
- 연간 실적은 전년 동기 대비 매출액은 37.5% 증가, 영업이익은 82.3% 증가해 창사 이래 최대 실적 기대
- 비수기인 1분기 실적은 매출액 213억원, 영업이익 17억원으로 다소 부진하겠으나 실망보다는 매수 기회로 판단
- 1분기 양호한 실적과 자산 성장세·비이자이익의 개선·하향 안정되는 대손율을 반영해 2015년 순이익을 10.7% 상향
- 순이자마진 하락이 멈출 경우 이자발생자산 규모가 크기 때문에 순이자이익 증가 폭이 커질 것
- 대손율이 하향 안정되고 있어 실적 안정성도 제고될 것
- 현재 주가는 2015년 말 기준으로 PBR 0.5배 수준으로 저평가 영역에 머물러 있다고 판단
△테크윙
- 메모리 테스트 핸들러 매출은 2015년 연간 901억 규모까지 증가하며 동사의 캐시카우 역할을 지속할 전망
- 비메모리 테스트 핸들러의 성장 속도는 당초보다 다소 둔화되겠으나 방향성은 여전히 유효한 것으로 판단
- 중국 디스플레이 투자 본격화에 따라 자회사 이엔씨테크놀러지의 실적 개선 기대
- 연간 실적은 전년 동기 대비 매출액은 37.5% 증가, 영업이익은 82.3% 증가해 창사 이래 최대 실적 기대
- 비수기인 1분기 실적은 매출액 213억원, 영업이익 17억원으로 다소 부진하겠으나 실망보다는 매수 기회로 판단
