메리츠종금증권은 7일 삼성SDI에 대해 전지 부문 적자 확대에 따른 수익 추정치 변경을 반영해 목표주가를 종전 18만원에서 16만5000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
지목현 메리츠종금증권 연구원은 “동사의 1분기 영업이익은 전분기 대비 81.8% 감소한 68억원”이라며 “소재 부문 호조에도 불구하고 전지부문 수익성 악화로 큰 폭의 감익이 발생했다”고 설명했다.
지 연구원은 “2분기는 삼성전자 갤럭시 S6 용 폴리머전지 물량 증가와 소재 부분 호조 지속으로 전분기 대비 개선될 것”이라며 “2분기 예상 매출액은 2조원, 영업이익은 243억원이다”고 전망했다.
그는 “당분간 중대형전지 대규모 적자가 부담요인”이라면서도 “밸류에이션 매력과 2분기 이후 소재부문 주도의 점진적 실적 개선 추세 진입을 고려할 때 매수 관점 대응 유효한 시점으로 판단한다”고 밝혔다.
지목현 메리츠종금증권 연구원은 “동사의 1분기 영업이익은 전분기 대비 81.8% 감소한 68억원”이라며 “소재 부문 호조에도 불구하고 전지부문 수익성 악화로 큰 폭의 감익이 발생했다”고 설명했다.
지 연구원은 “2분기는 삼성전자 갤럭시 S6 용 폴리머전지 물량 증가와 소재 부분 호조 지속으로 전분기 대비 개선될 것”이라며 “2분기 예상 매출액은 2조원, 영업이익은 243억원이다”고 전망했다.
그는 “당분간 중대형전지 대규모 적자가 부담요인”이라면서도 “밸류에이션 매력과 2분기 이후 소재부문 주도의 점진적 실적 개선 추세 진입을 고려할 때 매수 관점 대응 유효한 시점으로 판단한다”고 밝혔다.
