교보증권은 26일 한화케미칼에 대해 2분기 이후 실적이 우상향 할 것이라며 목표주가를 1만9000원에서 2만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
손영주 교보증권 연구원은 “동사의 2분기 영업이익은 669억원으로 전분기보다 413억원 늘어날 전망”이라며 “태양광 일회성 비용 소멸과 전부문 개선으로 전년·전분기 대비 큰 폭의 개선이 예상된다”고 분석했다.
손 연구원은 “유화 부문은 저가 에틸렌 투입에 따른 4~5월 화학 호조, 소재 부문은 성수기 영향, 리테일 부문은 준성수기 영향으로 실적이 개선될 것”이라며 “태양광 부문은 구조조정 등 일회성 비용(300억원) 소멸과 원가 절감으로 손익분기점에 근접할 것이다”고 전망했다.
그는 “3분기 영업이익은 723억원으로 전망해 2분기 대비 더 늘어날 것”이라며 “에틸렌 가격 하락에 따른 7월 이후 화학 부문 개선과 태양광 개선에 힘입어 전분기 대비 증익이 예상된다”고 밝혔다.
손영주 교보증권 연구원은 “동사의 2분기 영업이익은 669억원으로 전분기보다 413억원 늘어날 전망”이라며 “태양광 일회성 비용 소멸과 전부문 개선으로 전년·전분기 대비 큰 폭의 개선이 예상된다”고 분석했다.
손 연구원은 “유화 부문은 저가 에틸렌 투입에 따른 4~5월 화학 호조, 소재 부문은 성수기 영향, 리테일 부문은 준성수기 영향으로 실적이 개선될 것”이라며 “태양광 부문은 구조조정 등 일회성 비용(300억원) 소멸과 원가 절감으로 손익분기점에 근접할 것이다”고 전망했다.
그는 “3분기 영업이익은 723억원으로 전망해 2분기 대비 더 늘어날 것”이라며 “에틸렌 가격 하락에 따른 7월 이후 화학 부문 개선과 태양광 개선에 힘입어 전분기 대비 증익이 예상된다”고 밝혔다.
