대신증권은 30일 삼성SDI에 대해 실적개선이 하반기로 늦춰질 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 1만6500원에서 1만6000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
박강호 대신증권 연구원은 “2분기 매출액은 전년대비 1% 감소한 1조9172억원, 영업이익은 59.8% 줄어든 160억원을 기록할 것”이라면서 “이는 종전 추정치를 소폭 밑돈 수치다”고 밝혔다.
박 연구원은 “소형전지(IT)와 중대형전지(EV·ESS) 수익성 개선이 지연된 것으로 판단된다”며 “소형전지는 폴리머전지 출하량 증가가 긍정적이지만 각형의 매출이 감소했다”고 설명했다.
그는 “3분기 이후 중대형전지 매출이 증가하면서 규모경제 초기에 진입할 것”이라며 “지분 가치 주가 저평가와 전기자동차용 배터리 매출 증가를 고려하면 중장기 측면에서의 ‘매수’ 전략이 유효하다”고 밝혔다.
박강호 대신증권 연구원은 “2분기 매출액은 전년대비 1% 감소한 1조9172억원, 영업이익은 59.8% 줄어든 160억원을 기록할 것”이라면서 “이는 종전 추정치를 소폭 밑돈 수치다”고 밝혔다.
박 연구원은 “소형전지(IT)와 중대형전지(EV·ESS) 수익성 개선이 지연된 것으로 판단된다”며 “소형전지는 폴리머전지 출하량 증가가 긍정적이지만 각형의 매출이 감소했다”고 설명했다.
그는 “3분기 이후 중대형전지 매출이 증가하면서 규모경제 초기에 진입할 것”이라며 “지분 가치 주가 저평가와 전기자동차용 배터리 매출 증가를 고려하면 중장기 측면에서의 ‘매수’ 전략이 유효하다”고 밝혔다.
