KTB투자증권은 21일 한국전력에 대해 지금은 요금규제·외부환경·배당관점에서 더할 나위 없이 좋은 환경이라며 목표주가를 기존 5만6000원에서 6만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
신지윤 KTB투자증권 연구원은 “요금인하 리스크는 명분(요금할인·각종 정책비용 부과 등)을 쌓으며 극복 가능하게 된 부분”이라며 “예전에는 내년 이후 순이익을 추정할 때 2조5000억원에 눈높이를 맞췄지만 이제는 그러한 상방을 의식하지 않아도 된다”고 분석했다.
신 연구원은 “외부환경의 경우 액화천연가스(LNG)가격 약세, 신규 기저발전의 급전 개시 증가로 현격히 개선되고 있다”고 설명했다.
그는 “올해 배당은 주당 1500원(총액 9629억원)이 예상된다”며 “현금흐름이 개선되는 가운데 본사부지 매각차익 8조5000억원에 대한 세금도 현금이 수반되지 않을 것이다”고 밝혔다.
신지윤 KTB투자증권 연구원은 “요금인하 리스크는 명분(요금할인·각종 정책비용 부과 등)을 쌓으며 극복 가능하게 된 부분”이라며 “예전에는 내년 이후 순이익을 추정할 때 2조5000억원에 눈높이를 맞췄지만 이제는 그러한 상방을 의식하지 않아도 된다”고 분석했다.
신 연구원은 “외부환경의 경우 액화천연가스(LNG)가격 약세, 신규 기저발전의 급전 개시 증가로 현격히 개선되고 있다”고 설명했다.
그는 “올해 배당은 주당 1500원(총액 9629억원)이 예상된다”며 “현금흐름이 개선되는 가운데 본사부지 매각차익 8조5000억원에 대한 세금도 현금이 수반되지 않을 것이다”고 밝혔다.
