지난해 신설 사모투자펀드 109개...투자회수액 8조원 돌파

지난해 신설된 사모투자펀드(PEF)가 109개로 사상 최초로 100개를 초과했다. PEF의 투자 회수액은 8조원이 넘었으며 해산된 PEF는 42개사로 역대 최대규모를 기록했다.

금융감독원은 이같은 내용을 담은 ‘2016년 PEF 동향 및 시사점’을 9일 발표했다.

지난해말 기준 경영참여형 PEF는 총 383개로 자본시장법이 시행된 2009년(110개)대비 3.5배 성장한 것으로 나타났다.

투자자가 PEF에 출자를 약정한 금액은 62조2000억원으로 2009년대비 3.1배 늘었으며, 출자를 이행한 그액은 43조6000억원으로 같은 기간 3.4배 증가했다.

지난해 신규 자금모집액은 9조4000억원으로 신설 PEF수는 109사다. 신설 PEF는 전년대비 33개 늘은 규모이며 사상 최초로 연간 신설 100개를 초과했다. 금감원은 사모펀드 설립, 운용 관련 지속적인 규제 완화 노력에 따라 신규 업무집행사원(GP)의 진입이 확대된 것에 주로 기인했다고 설명했다.

반면 지난해 신설 PEF의 평균 약정액은 862억원으로 전년대비 480억원 늘었으며 신설 PEF중 약정액 1000억원 미만의 소형 PEF비중이 73.4%로 전년보다 13%정도 증가했다.

PEF의 업무집행사원(GP)는 190개로 전년대비 23개가 증가했으며 이중 21개가 전문운용사로 나타났다. 신설 PEF중 프로젝트 PEF는 77개로 블라인드 PEF보다 높은 비중을 차지했다. 이는 기관투자자 등이 운용전문성이 검증되지 않은 신설 GP에 투자하는 경우 플레이어 보다는 프로젝트를 중시하는 보수적 투자 경향이 높기 때문이라고 금감원은 설명했다.

투자집행 규모는 8조9000억원으로 전년대비 투자규모가 3조9000억원 발생했는데, 이는 2015년중 발생한 약 2조원대의 초대형 거래가 나오지 않았기 때문이다.

지난해 PEF의 투자대상기업(230개)중 국내기업은 199개로 86.5%를 차지했다. 이중 제조업 비중이 51.7%로 가장 높고 통신·정보가 13.6%, 도·소매가 8.0%로, 과학·기술이 6.5%로 나타났다.

지난해 PEF의 투자회수액은 8조1000억원으로 전년보다 2조3000억원 늘었다. 해산된 PEF는 42개로 역대 최대규모를 기록했다.

금감원은 이는 PEF가 증가하기 시작한 2008년 이후 회수 사이클이 도래하면서 본격적인 회수가 시작됐기 때문이라며 향후에도 이러한 증가추세가 계속될 것이라고 전망했다.

금감원 관계자는 “최근 시장중심 기업구조조정 및 중소·벤처기업 투자 활성화 등을 위한 PEF 역할에 대한 시장의 기대가 높아지고 있다”며 “PEF를 통해 적재적소에 자금공급이 이뤄질 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.