KDB생명보험이 전세계 투자자를 대상으로 2억 달러(약 2140억원) 규모의 30년 만기 신종자본증권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
발행금리는 미국 국채 5년물 금리(2.84%)에 가산금리 4.66%포인트로, 최근 금리상승으로 최초 희망금리보다 높게 발행됐다.
KDB생명은 지난 4월17일부터 일주일간 홍콩, 싱가폴, 영국 등에서 글로벌 투자회사 25곳을 만나 투자설명회를 가졌다. 이번 신종자본증권 발행에는 총 41개의 기관이 입찰 참여했다.
KDB생명은 이번 신종자본증권 발행의 성공으로 보험금 지급여력(RBC)비율이 약 40%포인트 정도 상승한 190% 수준이 될 것으로 예측된다고 밝혔다. 또 상반기내로 완료될 KDB생명타워의 우선매수권 매각이 되면 RBC비율이 200% 수준까지 상승될 것으로 추정된다.
KDB생명 관계자는 “대내외적으로 어려운 상황 속에서 신종자본증권의 발행을 성공한 것은 우리회사의 미래에 대한 투자자들의 긍정적인 메시지라고 생각한다”고 밝혔다.
발행금리는 미국 국채 5년물 금리(2.84%)에 가산금리 4.66%포인트로, 최근 금리상승으로 최초 희망금리보다 높게 발행됐다.
KDB생명은 지난 4월17일부터 일주일간 홍콩, 싱가폴, 영국 등에서 글로벌 투자회사 25곳을 만나 투자설명회를 가졌다. 이번 신종자본증권 발행에는 총 41개의 기관이 입찰 참여했다.
KDB생명은 이번 신종자본증권 발행의 성공으로 보험금 지급여력(RBC)비율이 약 40%포인트 정도 상승한 190% 수준이 될 것으로 예측된다고 밝혔다. 또 상반기내로 완료될 KDB생명타워의 우선매수권 매각이 되면 RBC비율이 200% 수준까지 상승될 것으로 추정된다.
KDB생명 관계자는 “대내외적으로 어려운 상황 속에서 신종자본증권의 발행을 성공한 것은 우리회사의 미래에 대한 투자자들의 긍정적인 메시지라고 생각한다”고 밝혔다.
