한진그룹과 8000억원 규모 투자계약 체결
대한항공 2조5000억원 유증 통해 아시아나 인수 자금 마련
대한항공 2조5000억원 유증 통해 아시아나 인수 자금 마련
산업은행은 대한항공과 아시아나항공 통합을 골자로 하는 항공운송산업 경쟁력 제고 방안 추진을 위해 한진칼과 총 8000억원 규모의 투자계약을 체결했다고 16일 밝혔다.
산업은행은 아시아나항공 인수를 위한 대한항공의 증자 재원을 지원하는데, 5000억원 규모 보통주와 3000억원 규모 교환사채에 투자한다는 계획이다.
대한항공 모기업 한진칼은 아시아나항공 인수를 위해 대한항공의 2조5000억원 규모의 유상증자에 참여한다. 대한항공은 아시아나항공의 1조5000억원 규모의 신주와 3000억원 규모의 영구채 등 총 1조8000억원을 투입해 최대주주로 올라서고, 유동성 문제를 해소해 양대 국적항공사의 통합을 추진한다는 방침이다.
산업은행 측은 글로벌 항공산업 경쟁 심화 및 코로나 사태 장기화로 항공업 구조재편 등 근본적인 경쟁력 제고 노력 없이는 코로나 종식 이후에도 국내 국적항공사의 경영 정상화가 불확실하다는 인식이 있었다며 양대 항공사 통합 추진 배경을 설명했다.
산업은행 관계자는 “이번 거래를 통해 탄생하게 될 통합 국적항공사는 글로벌 항공산업 내 Top 10 수준의 위상과 경쟁력을 갖추게 됨으로써 코로나 위기에 대한 효율적인 대응 및 코로나 종식 이후 세계 일류 항공사로 도약해 나갈 수 있는 기반을 확보하게 될 것”이라고 설명했다.
또 통합 시너지를 기반으로 대한항공 유상증자 시 시장에서 대규모의 자금이 직접 유입될 수 있는 구조를 마련함으로써 항공산업 정상화를 위해 소요되는 정책자금 투입 규모를 최소화하는 효과가 있다고 산업은행 측은 강조했다.
이에 더해 진에어, 에어부산, 에어서울 등 LCC 3사의 단계적 통합으로 국내 LCC 시장 재편과 지방공항을 기반으로 한 ‘Second Hub’ 구축하고, 통합 후 여유 기재를 활용한 지방공항 출·도착 노선 확장 등 지역경제 활성화에도 효과가 있을 것으로 분석했다. 이외에도 양사 정비물량 확보로 해외 외주정비의 내수 전환을 통한 국부유출 방지와 정비·부품수주·훈련 등 MRO산업의 체계적인 육성 등 연관산업 발전 및 국내 항공업 전반의 안전역량 제고 효과도 있다고 전망했다.
산업은행과 한진그룹은 단일 국적항공사가 지니게 될 국가 경제 및 국민 편익·안전 측면에서의 중요성을 깊이 인식하고, 양사 통합작업이 원활히 이행될 수 있도록 경영평가위원회와 윤리경영위원회 등 다양한 제도적 장치를 마련할 계획이다. 한진그룹은 책임경영을, 산업은행은 건전경영 감시 역할을 충실히 수행할 수 있도록 한다는 방침이다.
산업은행 관계자는 “한진그룹 지주회사인 한진칼이 거래의 당사자로서 투자합의서 등 계약상 권리·의무의 주체가 되므로 향후 경영권 변동이 발생하더라도 통합작업이 차질없이 이행될 수 있는 구조”라고 말했다.
이어 “통합과정 및 통합 이후 고용안정, 소비자 편익, 관계회사 기능의 조정 및 재편 등 다양한 측면에서 예상되는 현안 및 요구사항에 대해 각 이해관계자들의 의견을 수렴하고 충분히 반영할 것”이라고 덧붙였다.
산업은행은 아시아나항공 인수를 위한 대한항공의 증자 재원을 지원하는데, 5000억원 규모 보통주와 3000억원 규모 교환사채에 투자한다는 계획이다.
대한항공 모기업 한진칼은 아시아나항공 인수를 위해 대한항공의 2조5000억원 규모의 유상증자에 참여한다. 대한항공은 아시아나항공의 1조5000억원 규모의 신주와 3000억원 규모의 영구채 등 총 1조8000억원을 투입해 최대주주로 올라서고, 유동성 문제를 해소해 양대 국적항공사의 통합을 추진한다는 방침이다.
산업은행 측은 글로벌 항공산업 경쟁 심화 및 코로나 사태 장기화로 항공업 구조재편 등 근본적인 경쟁력 제고 노력 없이는 코로나 종식 이후에도 국내 국적항공사의 경영 정상화가 불확실하다는 인식이 있었다며 양대 항공사 통합 추진 배경을 설명했다.
산업은행 관계자는 “이번 거래를 통해 탄생하게 될 통합 국적항공사는 글로벌 항공산업 내 Top 10 수준의 위상과 경쟁력을 갖추게 됨으로써 코로나 위기에 대한 효율적인 대응 및 코로나 종식 이후 세계 일류 항공사로 도약해 나갈 수 있는 기반을 확보하게 될 것”이라고 설명했다.
또 통합 시너지를 기반으로 대한항공 유상증자 시 시장에서 대규모의 자금이 직접 유입될 수 있는 구조를 마련함으로써 항공산업 정상화를 위해 소요되는 정책자금 투입 규모를 최소화하는 효과가 있다고 산업은행 측은 강조했다.
이에 더해 진에어, 에어부산, 에어서울 등 LCC 3사의 단계적 통합으로 국내 LCC 시장 재편과 지방공항을 기반으로 한 ‘Second Hub’ 구축하고, 통합 후 여유 기재를 활용한 지방공항 출·도착 노선 확장 등 지역경제 활성화에도 효과가 있을 것으로 분석했다. 이외에도 양사 정비물량 확보로 해외 외주정비의 내수 전환을 통한 국부유출 방지와 정비·부품수주·훈련 등 MRO산업의 체계적인 육성 등 연관산업 발전 및 국내 항공업 전반의 안전역량 제고 효과도 있다고 전망했다.
산업은행과 한진그룹은 단일 국적항공사가 지니게 될 국가 경제 및 국민 편익·안전 측면에서의 중요성을 깊이 인식하고, 양사 통합작업이 원활히 이행될 수 있도록 경영평가위원회와 윤리경영위원회 등 다양한 제도적 장치를 마련할 계획이다. 한진그룹은 책임경영을, 산업은행은 건전경영 감시 역할을 충실히 수행할 수 있도록 한다는 방침이다.
산업은행 관계자는 “한진그룹 지주회사인 한진칼이 거래의 당사자로서 투자합의서 등 계약상 권리·의무의 주체가 되므로 향후 경영권 변동이 발생하더라도 통합작업이 차질없이 이행될 수 있는 구조”라고 말했다.
이어 “통합과정 및 통합 이후 고용안정, 소비자 편익, 관계회사 기능의 조정 및 재편 등 다양한 측면에서 예상되는 현안 및 요구사항에 대해 각 이해관계자들의 의견을 수렴하고 충분히 반영할 것”이라고 덧붙였다.
