SK증권은 1일 피에스케이홀딩스에 대해 하반기 퀀텀점프가 가능할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘Not Rated(투자의견 없음)’을 제시했다.
한동희 SK증권 연구원은 “2분기 연결 실적은 매출액 145억원, 영업이익 17억원으로 턴어라운드가 예상된다”며 “2020년 대비 증가된 글로벌 후공정 OSAT 업체들의 증설과 2020년 진행된 거래선 다변화 효과가 반영되기 시작할 것으로 예상하기 때문”이라고 말했다.
한 연구원은 “1분기 생산실적은 15대로 2020년 연간 생산실적 31대의 절반 수준이었다는 점과 장비 리드타임이 1~2개월 수준이라는 점을 고려하면 수주가 강력한 것으로 판단된다”며 “2021년 연결 실적은 매출액 923억원, 영업이익 206억원으로 하반기 강력한 턴어라운드가 예상된다”고 전망했다.
그는 “글로벌 OSAT 증설이 지속되고 있으며, 거래선 다변화 효과에 의한 중화권향 호조 역시 하반기 갈수록 점증하며 분기별로 외형, 영업레버리지 효과를 시현할 것으로 전망한다”며 “지난해 합병과정에서 발생한 390 억원 수준의 염가매수차익을 고려하면 순이익 역시 퀀텀 점프하는 해”이라고 내다봤다.
한동희 SK증권 연구원은 “2분기 연결 실적은 매출액 145억원, 영업이익 17억원으로 턴어라운드가 예상된다”며 “2020년 대비 증가된 글로벌 후공정 OSAT 업체들의 증설과 2020년 진행된 거래선 다변화 효과가 반영되기 시작할 것으로 예상하기 때문”이라고 말했다.
한 연구원은 “1분기 생산실적은 15대로 2020년 연간 생산실적 31대의 절반 수준이었다는 점과 장비 리드타임이 1~2개월 수준이라는 점을 고려하면 수주가 강력한 것으로 판단된다”며 “2021년 연결 실적은 매출액 923억원, 영업이익 206억원으로 하반기 강력한 턴어라운드가 예상된다”고 전망했다.
그는 “글로벌 OSAT 증설이 지속되고 있으며, 거래선 다변화 효과에 의한 중화권향 호조 역시 하반기 갈수록 점증하며 분기별로 외형, 영업레버리지 효과를 시현할 것으로 전망한다”며 “지난해 합병과정에서 발생한 390 억원 수준의 염가매수차익을 고려하면 순이익 역시 퀀텀 점프하는 해”이라고 내다봤다.
