△천보
-전해질 생산 업체로 P,F,D 제품 포트폴리오 다변화 성공
-설비투자 확대를 통한 2022, 2023년 실적 성장 기대
-기술력 바탕으로 고객사 확대 및 수익성 개선 기대
△원익머트리얼즈
-삼성전자 반도체 캐파 추이를 따라서, 매년 사상 최대 실적 기록할 전망
-CO2, CH2F2 등 주력 제품의 매출 확대, 수익성 개선 본격화 예상
-실적 안정성과 신규 모멘텀 보유. 밸류에이션은 역사상 최저 수준
△이수페타시스
-적자 자회사: 사업 철수 & 턴어라운드 확인
-MLB 산업, 다수의 경쟁사 사업 철수로 시장점유율 상승
-미중분쟁 반사 수혜 전망: MLB 경쟁사 다수는 중국 기업들
△테스나
-2분기 저점으로 실적 회복 전망
-CIS 가동률 양호한 수준으로 상승, 22년 삼성전자 AP 성장 기대
-고부가제품 및 고마진을 반영해 Peer 대비 프리미엄 부여 가능
△원익QnC
-자회사 모멘티브 빠른 실적 정상화 전망
-설비 투자 확대 및 가동률 상승으로 판매 증가 기대
-실적 성장 및 밸류에이션 매력 부각 구간
△티앤엘
-북미향 트러블 케어 패치 매출 고성장 지속. 하반기에도 고성장세 지속 전망
-21F 매출액 +81%, 영업이익 +198% 전망. 22F 영업이익은 증설 효과로 +33% 예상
-22F 예상 PER 11.5배. 미용의료 Peer 평균 대비 50% 이상 할인 거래 중, 밸류에이션 매력 충분
△심텍
-패키징기판 호황 대장주 (반도체 기판 매출 비중 #1)
-ASP 및 수익성 상승세, 하반기 지속 가능
△LS
-글로벌 설비 투자 확대에 따른 전력선 수요 증가 예상
-구리 가격 상승에 따른 판가 인상, 전력선/통신선 턴어라운드 전망
-기계 업종 내 Top pick
△GST
-반도체, 디스플레이 공정의 스크러버 및 칠러 제조 업체
-국내외 고객사 CAPA 증설과 공정 미세화 수혜 기대
-ESG 강화 기조 속 Plasma 타입 스크러버 재조명
△ISC
-2021년 고객사 및 제품 확대로 비메모리向매출 확대 기대
-DDR5 전환에 따른 판가 상승 수혜 전망 (DDR3->DDR4 전환시 ASP 약 30% 상승)
-FCCL 양산설비 구축후 2022년 매출 발생 기대
△디와이피엔에프
-공기압을 이용한 분체이송 시스템(PCS), 벨트/버켓을 이용한 이송시스템(MCS) 제조업체
-주로 석유화학 업체들의 CAPEX 사이클에 연동해 실적 성장
-2021년 하반기부터 본격화되는 수주물량 확보로 내년 실적 고성장 전망
△기가레인
-2Q21 영업이익 19억원, 흑자전환 전망
-2021년 영업이익 174억원, 3년 만에 흑자전환
-추가적인 추정치 상향 가능성도 다분
△코오롱인더
-타이어/아라미드 수요 호조에 따른 산업자재 강세, 패션 부문 턴어라운드로 실적 기대감有
-강한 이익 체력 바탕으로 투자(타이어코드, 아라미드, 수소) 확대되며 구조적 성장 국면 진입
-목표주가 110,000원, 투자의견 ‘매수’ → 실적과 성장 기반의 편안한 투자처
-전해질 생산 업체로 P,F,D 제품 포트폴리오 다변화 성공
-설비투자 확대를 통한 2022, 2023년 실적 성장 기대
-기술력 바탕으로 고객사 확대 및 수익성 개선 기대
△원익머트리얼즈
-삼성전자 반도체 캐파 추이를 따라서, 매년 사상 최대 실적 기록할 전망
-CO2, CH2F2 등 주력 제품의 매출 확대, 수익성 개선 본격화 예상
-실적 안정성과 신규 모멘텀 보유. 밸류에이션은 역사상 최저 수준
△이수페타시스
-적자 자회사: 사업 철수 & 턴어라운드 확인
-MLB 산업, 다수의 경쟁사 사업 철수로 시장점유율 상승
-미중분쟁 반사 수혜 전망: MLB 경쟁사 다수는 중국 기업들
△테스나
-2분기 저점으로 실적 회복 전망
-CIS 가동률 양호한 수준으로 상승, 22년 삼성전자 AP 성장 기대
-고부가제품 및 고마진을 반영해 Peer 대비 프리미엄 부여 가능
△원익QnC
-자회사 모멘티브 빠른 실적 정상화 전망
-설비 투자 확대 및 가동률 상승으로 판매 증가 기대
-실적 성장 및 밸류에이션 매력 부각 구간
△티앤엘
-북미향 트러블 케어 패치 매출 고성장 지속. 하반기에도 고성장세 지속 전망
-21F 매출액 +81%, 영업이익 +198% 전망. 22F 영업이익은 증설 효과로 +33% 예상
-22F 예상 PER 11.5배. 미용의료 Peer 평균 대비 50% 이상 할인 거래 중, 밸류에이션 매력 충분
△심텍
-패키징기판 호황 대장주 (반도체 기판 매출 비중 #1)
-ASP 및 수익성 상승세, 하반기 지속 가능
△LS
-글로벌 설비 투자 확대에 따른 전력선 수요 증가 예상
-구리 가격 상승에 따른 판가 인상, 전력선/통신선 턴어라운드 전망
-기계 업종 내 Top pick
△GST
-반도체, 디스플레이 공정의 스크러버 및 칠러 제조 업체
-국내외 고객사 CAPA 증설과 공정 미세화 수혜 기대
-ESG 강화 기조 속 Plasma 타입 스크러버 재조명
△ISC
-2021년 고객사 및 제품 확대로 비메모리向매출 확대 기대
-DDR5 전환에 따른 판가 상승 수혜 전망 (DDR3->DDR4 전환시 ASP 약 30% 상승)
-FCCL 양산설비 구축후 2022년 매출 발생 기대
△디와이피엔에프
-공기압을 이용한 분체이송 시스템(PCS), 벨트/버켓을 이용한 이송시스템(MCS) 제조업체
-주로 석유화학 업체들의 CAPEX 사이클에 연동해 실적 성장
-2021년 하반기부터 본격화되는 수주물량 확보로 내년 실적 고성장 전망
△기가레인
-2Q21 영업이익 19억원, 흑자전환 전망
-2021년 영업이익 174억원, 3년 만에 흑자전환
-추가적인 추정치 상향 가능성도 다분
△코오롱인더
-타이어/아라미드 수요 호조에 따른 산업자재 강세, 패션 부문 턴어라운드로 실적 기대감有
-강한 이익 체력 바탕으로 투자(타이어코드, 아라미드, 수소) 확대되며 구조적 성장 국면 진입
-목표주가 110,000원, 투자의견 ‘매수’ → 실적과 성장 기반의 편안한 투자처
