5대 은행, ‘가계대출 죄기’에 수익기반 약화 우려...기업대출 확대로 ‘활로’?

기업 대출로 이자수익 기반 마련
우량중기 발굴·지원 필요성 제기
심사 능력 키워 리스크는 줄여야

주요 시중은행 ATM. / 연합

정부의 강도 높은 ‘가계대출 조이기’ 정책에 5대 은행들은 한도를 줄이거나 일시적 대출 중단 등으로 대응하고 있다. 금융당국이 연초 올해 가계대출 증가율을 전년 대비 5~6%대로 유지할 것을 요구했지만, 부동산 가격 급등과 주식시장 호황에 ‘영끌’과 ‘빚투’ 현상이 나타나면서 가계대출이 가파르게 증가했기 때문이다.

가계대출은 은행의 핵심 이자이익 창출 기반인 점을 감안하면 대출 규제가 이들 은행 입장에서 수익기반을 약화시킬 수 있는 요인이 될 수 있다.

이에 일각에서는 우량 중소기업들을 발굴해 기업여신 규모를 늘리는 게 바람직하다고 지적하고 있다. 대기업은 회사채 발행 등 직접 조달에 나서는 경우가 많아 기업여신을 확대하는 데 제한적이다.

4일 금융권에 따르면 국민·신한·우리·하나·농협은행 등 5대 은행의 기업대출 규모는 9월 말 기준 621조7423억원으로 전달과 비교해 5조7230억원(0.93%) 증가했다. 같은 기간 가계대출보다 기업대출 증가폭이 더 컸다.

하지만 가계대출 증가폭이 8월 3조5068억원(0.50%)에서 9월 4조729억원(0.58%)으로 확대된 것을 감안하면, 기업대출 증가폭은 되레 줄었다. 기업대출은 8월 6조1161억원(1.02%) 늘었다.

은행별로 보면 국민은행의 기업대출이 지난달 1조8324억원 늘면서 5대 은행 중 증가폭이 가장 컸다. 이어 농협은행(1조4733억원)과 우리은행(1조2640억원) 순이었다.

신한은행과 하나은행은 기업대출이 각각 6547억원과 4986억원 증가한 데 그쳐 상대적으로 증가폭이 작았다.

이 때문에 이들 은행의 고민도 커지고 있다. 1800조원를 넘어선 가계부채가 우리 경제에 뇌관이 될 수 있다는 우려가 커지면서, 금융당국의 가계대출 제한 조치가 갈수록 강화되고 있기 때문이다. 주택담보대출과 신용대출에 이어 전세자금대출도 관리대상에 포함될 것으로 전망된다.

가계대출 관리가 강화될수록 은행권의 이자수익 기반은 약화될 수 있다. 여신 확대 규모가 줄어들면 금리상승기 효과도 반감된다.

이에 일각에서는 기업여신을 늘려 위축된 이자수익 기반을 확대해 나갈 필요가 있다고 보고 있다. 하지만 대기업은 자금 여력이 충분한 데다 회사채 발행 등을 통해 직접 조달하는 경우가 많다. 실제 5대 은행의 대기업 여신은 소폭 줄어들거나 제자리걸음이다.

5대 은행들도 우량 중소기업을 발굴해 기업대출 자산 규모를 키워나간다는 전략을 세우고 있다. 국민은행과 신한은행과 비교해 상대적으로 기업여신 규모가 작은 우리은행과 하나은행, 농협은행은 올해 마지막 분기에 기업여신 규모를 끌어올려 탄탄한 이자수익 기반을 마련하겠다는 방침이다.

금융권 관계자는 “금융당국의 가계대출 규제가 갈수록 강화되고 있기 때문에 기업대출 자산을 늘려 이자수익 기반을 확대할 필요가 있다”며 “기업여신 부실 리스크를 최소화하기 위해선 상환능력을 갖춘 우량 중소기업을 발굴할 수 있는 심사 경쟁력도 높여나가야 한다”고 말했다.