신한투자증권은 8일 해성디에스에 대해 IT(정보기술) 수요 둔화 우려에 따라 실적 추정치를 하향했다고 진단했다. 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 8만1000원에서 6만2000원으로 하향 조정했다.
오강호 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 31% 증가한 2243억원, 영업이익은 105% 늘어난 574억원을 기록했다"며 "기존 영업이익 추정치 553억원을 웃돌았다"고 분석했다.
이어 "지난해에 이어 올해도 계단식 성장이 진행 중"이라며 "전방 수요 확대에 따른 높은 가동률 지속, 환율 효과가 반영되며 실적 서프라이즈가 지속되고 있다"고 판단했다.
그는 "올해 고성장에도 불구하고 부진한 주가 흐름을 기록 중"이라며 "IT 수요 둔화 우려에 따른 실적 추정치 하향 전망 때문"이라고 진단했다.
그러면서도 "제품 특성상 구조적 성장이 가능하며 모빌리티 패러다임 변화에 따른 수혜는 확실하다"며 "단기적 실적 추정치 흐름보다 중장기 성장 모멘텀에 관심이 필요한 시점"이라고 평가했다.
오강호 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 31% 증가한 2243억원, 영업이익은 105% 늘어난 574억원을 기록했다"며 "기존 영업이익 추정치 553억원을 웃돌았다"고 분석했다.
이어 "지난해에 이어 올해도 계단식 성장이 진행 중"이라며 "전방 수요 확대에 따른 높은 가동률 지속, 환율 효과가 반영되며 실적 서프라이즈가 지속되고 있다"고 판단했다.
그는 "올해 고성장에도 불구하고 부진한 주가 흐름을 기록 중"이라며 "IT 수요 둔화 우려에 따른 실적 추정치 하향 전망 때문"이라고 진단했다.
그러면서도 "제품 특성상 구조적 성장이 가능하며 모빌리티 패러다임 변화에 따른 수혜는 확실하다"며 "단기적 실적 추정치 흐름보다 중장기 성장 모멘텀에 관심이 필요한 시점"이라고 평가했다.
