KB국민은행, 5억달러 규모 선순위 글로벌본드 발행

글로벌본드 발행금리 4.651% 결정

KB국민은행은 5억달러 규모의 선순위 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 4.651%로 결정됐다.

총 100여 개 이상의 기관이 참여해 15억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리 또한 최초 제시 금리 대비 40bp 축소됐다. 그 결과 약 1년 여만에 시중은행 외화공모발행채 스프레드 2자리 수를 달성했다.

앞서 국민은행은 이달 10일부터 일주일간 싱가포르, 홍콩, 미국의 50여 개 이상의 기관투자자들과 대면 미팅 및 컨퍼런스 콜을 실시했다.

국민은행 측은 지난주 기대 인플레이션 급등과 연준 위원의 매파적 발언 영향으로 투자자 심리가 악화됐으나, 아시아장의 투자심리 회복과 우량 등급인 국민은행 채권에 대한 견조한 수요를 발판으로 마이너스 신규발행프리미엄(NIP)을 기록하며 성공적인 발행이 이뤄졌다고 설명했다.

KB국민은행 관계자는 "최근 글로벌 은행 및 금융 시스템에 대한 불안이 고조된 가운데에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다"며 "한국 금융시스템 전반에 대한 투자자들의 신뢰 또한 확인할 수 있었던 발행이기에 더 큰 의미가 있다"고 말했다.