“운영자금 용도” 풀무원식품, 신종자본증권 200억원 발행 결정

풀무원 자회사 풀무원식품은 제75회 사모 채권형 신종자본증권 200억원을 발행하기로 결정했다고 27일 공시했다. 이번 사채는 재무건전성을 확보하기 위해 발행하며, 회사는 운영자금으로 사용할 계획이다.

대표주관사는 NH투자증권이며, 청약·납입일은 오는 31일이다. NH투자증권과 유안타증권이 각 100억원씩 다.

표면이자율은 7.9%며, 만기일은 2053년 10월 31일이다. 최초 이자지급일은 2024년 1월 31일이며, 이후 만기일까지 3개월 마다 31일에 지급한다. 영업일이 아닐 경우 직후 영업일이 이자지급일이다.

발행 후 매 2년 경과시마다 이자율이 재산정되는데, 풀무원식품 2년 개별민평 수익률, 최초 가산금리, 2.5%를 더해 결정한다.

풀무원식품은 중도상환옵션(콜옵션)을 갖는다. 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지해, 발행일로부터 2년이 되는 날인 2025년 10월 31일부터 각 이자지급일에 전부 상환할 수 있다.