이베스트투자증권은 29일 HD현대일렉트릭에 대해 올해 수주액 호조가 미래 실적 전망치 상향 포인트라고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며, 목표주가는 11만5000원으로 상향 조정했다.
HD현대일렉트릭의 올해 1분기 수주액은 7억9600만달러, 2분기 수주액은 12억3200만달러, 3분기 수주액은 6억7700만달러를 기록했다. HD현대일렉트릭은 전년 매출의 일정 비율 이상의 대형 수주만 공시하는데, 1분기 대형 수주 공시액은 8600만달러, 2분기는 2억9100만달러, 3분기는 5100만달러로 실제 수주액과 차이를 보였다.
지난달 1일부터 이달 29일까지 HD현대일렉트릭이 공시한 대형 수주금액은 1억8500만달러로 남은 12월을 감안한다면 2억달러가 넘을 것으로 예상된다. 2분기에 버금가는 수준으로 급증할 수 있다는 전망이다.
이베스트투자증권은 현재 HD현대일렉트릭의 4분기 수주액 전망치는 7억1800만달러가 보수적으로 산정됐다고 판단했다. 그럼에도 올해 연간 수주액 전망은 전년 대비 15.7% 늘어난 34억2300만달러로 예상되는 만큼, 전망치 초과 가능성도 존재한다는 분석이다.
성종화 이베스트투자증권 연구원은 "목표주가를 11만5000원으로 15% 상향한다"며 "실적 전망치는 유지하지만, 내년 예상되는 지배주주 EPS 대비 적용 PER는 17.3배로 역시 15% 상향했다"라고 밝혔다.
HD현대일렉트릭의 올해 1분기 수주액은 7억9600만달러, 2분기 수주액은 12억3200만달러, 3분기 수주액은 6억7700만달러를 기록했다. HD현대일렉트릭은 전년 매출의 일정 비율 이상의 대형 수주만 공시하는데, 1분기 대형 수주 공시액은 8600만달러, 2분기는 2억9100만달러, 3분기는 5100만달러로 실제 수주액과 차이를 보였다.
지난달 1일부터 이달 29일까지 HD현대일렉트릭이 공시한 대형 수주금액은 1억8500만달러로 남은 12월을 감안한다면 2억달러가 넘을 것으로 예상된다. 2분기에 버금가는 수준으로 급증할 수 있다는 전망이다.
이베스트투자증권은 현재 HD현대일렉트릭의 4분기 수주액 전망치는 7억1800만달러가 보수적으로 산정됐다고 판단했다. 그럼에도 올해 연간 수주액 전망은 전년 대비 15.7% 늘어난 34억2300만달러로 예상되는 만큼, 전망치 초과 가능성도 존재한다는 분석이다.
성종화 이베스트투자증권 연구원은 "목표주가를 11만5000원으로 15% 상향한다"며 "실적 전망치는 유지하지만, 내년 예상되는 지배주주 EPS 대비 적용 PER는 17.3배로 역시 15% 상향했다"라고 밝혔다.
