BNK투자증권은 30일 SK하이닉스에 대해 올 2분기 영업이익이 9조 900억원을 기록, 분기 최고 수준이 될 것으로 예상했다. 투자의견은 매수를 유지, 목표주가는 27만원으로 상향 조정했다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 "HBM(고대역폭메모리)실적을 상향 조정한다"며 "후발 주자들의 진입이 제한적이고 HBM3E 12단 매출 확대와 연말 HBM4 독점 공급에 따른 프리미엄을 반영한다"고 밝혔다.
이어 "DRAM 내 HBM 매출 비중은 2025년 49%, 2026년 67% 로 전사 영업이익에서 HBM 비중은 2025년 51%, 2026년 74%"라고 예상했다.
그러면서 "내년도 영업이익을 10% 상향 조정한다"며 "AI서버향 고용량 메모리의 사업 호조가 예상된다"고 덧붙였다.
이민희 BNK투자증권 연구원은 "HBM(고대역폭메모리)실적을 상향 조정한다"며 "후발 주자들의 진입이 제한적이고 HBM3E 12단 매출 확대와 연말 HBM4 독점 공급에 따른 프리미엄을 반영한다"고 밝혔다.
이어 "DRAM 내 HBM 매출 비중은 2025년 49%, 2026년 67% 로 전사 영업이익에서 HBM 비중은 2025년 51%, 2026년 74%"라고 예상했다.
그러면서 "내년도 영업이익을 10% 상향 조정한다"며 "AI서버향 고용량 메모리의 사업 호조가 예상된다"고 덧붙였다.
