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18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신세계는 오는 20일 수요예측을 통해 2년물 500억원, 3년물 1000억원 규모의 회사채를 모집한다. 수요가 몰리면 최대 2500억원까지 증액 발행이 가능하다.
발행일은 30일이며 대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권이다. 신세계는 개별 민간채권 평가금리 기준 ±30bp(1bp=0.01%포인트)의 가산금리를 제시했다.
신세계는 공모 회사채 발행 금액을 차입금 상환에 사용할 계획이다. 신세계는 오는 30일 단기사채 700억원과 다음달 28일 시설자금대출 1800억원이 만기된다.
신세계는 한국신용평가와 NICE(나이스)신용평가로부터 무보증사채 신용등급을 'AA(안정적)'으로 유지했다.
