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형지글로벌은 지난 15~16일 일반 투자자를 대상으로 한 청약에서 총 144만266주 모집에 약 2억6000만주의 청약이 쇄도해 무려 1만7976%의 경쟁률(약 180대 1)을 기록했다. 일반공모 모집금액 46억원에 180배가 넘는 8285억의 자금이 몰렸다. 관심에 문의가 이어지며 오후 한때 주관사는 업무에 어려움을 겪기도 했다.
유상증자를 통해 형지글로벌은 약 192억원의 자금을 확보했으며, 전환사채의 주식 전환까지 포함해 1분기 말 기준 118%였던 부채비율은 약 53% 수준으로 대폭 낮아질 전망이다.
형지글로벌은 이처럼 재무 건전성 개선으로, 본업 경쟁력 강화와 하반기 중점 추진 예정인 국내 마케팅 강화 및 해외 시장 확대 전략에도 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다. 또한 재무구조 개선으로 안정적 경영기반을 마련하고 중장기적 성장 모멘텀을 가속화한다는 방침이다.
형지글로벌 관계자는 "경기 둔화 속에서도 구주주 청약에 관심이 몰리며 일반 투자자들의 많은 문의가 이어지기도 했다"라며 "이번 유상 증자 성과는 기존 주주들의 신뢰를 확인한 데 이어 형지글로벌의 성장 가능성에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다"고 설명했다.
한편 형지글로벌은 유상증자 후 기존 및 신규 주주에 대한 주주 환원 정책의 일환으로 무상증자도 병행하고 있다. 1주당 0.5주의 비율로 무상 신주를 배정할 예정이다.
