KB국민은행, 4.4조 GTX-C 금융주선…19개 금융사 참여

산업기반신보 1.5조 보증 확보
일부 펀드에 영구폐쇄형펀드 구조 적용

KB국민은행 본점 전경./KB국민은행

KB국민은행이 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 민간투자사업의 금융주선을 마무리했다. 산업기반신용보증기금 보증과 일부 펀드의 영구폐쇄형펀드 구조 등을 활용해 자금조달 구조를 구성했다.

국민은행은 지난 29일 GTX-C노선 민간투자사업의 대표금융주선기관으로서 총 4조3742억원 규모의 금융조달을 완료하고 사업시행법인인 지티엑스씨 주식회사와 금융약정을 체결했다고 30일 밝혔다.

GTX-C노선은 경기 양주 덕정역에서 의정부와 서울 청량리·삼성·양재 등을 거쳐 수원역까지 잇는 총연장 86.46㎞, 14개 정거장 규모의 수도권 광역 교통망 구축 사업이다. 완공 시 덕정역에서 삼성역까지 30분, 수원역까지 55분 만에 이동할 수 있을 것으로 예상된다.

이번 금융주선에는 19개 금융기관이 참여했다. 전체 조달액은 선순위대출 3조1300억원과 자본금 및 중·후순위대출 등으로 구성된 펀드 1조2442억원으로 구성됐다.

국민은행은 2020년부터 해당 사업의 대표주선기관으로 참여해 정부 관련 부처와 금융조달 방안을 협의해왔다. 산업기반신용보증기금에서 1조5000억원 규모의 보증을 확보했으며, 일부 펀드에는 영구폐쇄형펀드 구조를 적용했다. 국민은행은 해당 보증 규모가 산업기반신용보증기금 사상 최대라고 설명했다.

국민은행은 지난 4월에도 신안우이 해상풍력 프로젝트파이낸싱(PF) 금융주선을 마무리한 바 있다. 남양주왕숙 집단에너지사업과 용인 반도체 클러스터 집단에너지사업 등의 금융주선도 맡고 있다.

KB국민은행 관계자는 "최근 사업비와 금융비용이 증가하는 어려운 시장 여건 속에서도 축적된 주선 역량을 바탕으로 성공적인 자금조달을 이끌어낼 수 있었다"며 "앞으로도 인프라금융 시장의 리딩뱅크로서 국가 경제발전에 기여하는 인프라사업 지원을 이어나가겠다"고 말했다.