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[주간추천종목-SK증권] 카카오·에코프로비엠 등

[주간추천종목-SK증권] 카카오·에코프로비엠 등

기사승인 2020. 08. 08. 06:00
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△카카오
- 2Q20 매출액과 영업이익은 각 9,529억원/978억원(+30%, 142% YoY)로 전망치에 부합하는 호실적
- 5월 이후 광고 경기 회복으로 비즈보드 매출 선방, 비대면 소비 증가로 선물하기 등 커머스 거래액 수혜
- 카카오페이와 모빌리티의 수익 모델 다변화로 인하여 신사업 부문 적자 축소 및 구조적 개선 기조 유지
- 향후 카카오페이지와 카카오뱅크의 IPO 시 모회사의 지분가치를 고려하여 목표주가 42만원으로 상향

△에코프로비엠
- 2분기에 주요 고객사향 High-Ni 양극재 판매가 증가하면서, 전분기 수준으로 형성되었던 실적 컨센서스 상회
- EV용 양극활물질 매출액이 전 분기 대비 300억원 이상 증가하면서, 전기차 밸류체인이 당사에 차지하는 비중 증가
- 주요 고객사의 헝가리, 중국 공장과 동사의 CAM5 공장이 본격적으로 가동되는 3분기에도 호실적 지속 전망
- 유럽 전기차 판매량이 6~7월 급증하는 호재를 고려하여 목표주가를 183,000원으로 상향

△유한양행
- 2Q20 매출액이 4,155억원(+15.6% YoY)으로 서프라이즈를 기록하며 영업이익 흑자 전환
- ETC 부문의 1분기 대비 성장, 레이저티닙 임상 2상 승인에 따른 마일스톤 대금, 유한화학 흑전이 호실적 원인
- 레이저티닙 마일스톤은 하반기에도 달성 여부에 따라 현금흐름 유입이 가능하여, 주목할 만한 재료
- 하반기의 임상1상 결과 학회 발표, 추가 라이선스 아웃 등이 기대되어 목표주가를 74,000원으로 상향


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