LH, 2700억원 규모 브라질 채권 발행…“연내 최대 1.6조까지”

비금융공기업 첫 사례

한국토지주택공사(LH) 경남 진주 사옥 전경. /LH

한국토지주택공사(LH)는 지난 15일 비금융 공기업 최초로 약 2700억원 규모의 2년 만기 브라질 헤알화 표시 채권을 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 발행은 2020년 이후 비금융 공기업이 발행한 사모채권 중 최대 규모다. 비금융 공기업 최초로 브라질 헤알화 채권 발행에 성공한 사례이기도 하다.

브라질 헤알화 채권은 2005년 이후 산업은행·수출입은행 등 국책은행에서 주로 발행되고 있다.

이번 채권 발행은 씨티그룹이 단독으로 주관했으며 2년 만기 고정금리다. 통화스와프 후 금리가 동일 만기 국내 원화채권 대비 연간 0.5%p 이상 금리가 낮아 30억원 이상 금융비용이 절감된다는 게 LH 설명이다.

LH는 높은 국제신용등급(AA)을 토대로 안정적 재원 확보를 위해 해외채권 발행을 적극적으로 추진하고 있다. 아울러 시장위험 헤지 및 신규 투자자 발굴을 위해 해외 발행시장을 다양화할 방침이다.

작년에는 총 7억8000만달러(1조436억원) 규모의 해외채권을 발행한 바 있다. 올해에도 3기 신도시 조성 등을 위해 연내 최대 12억달러(약1조6000억원) 규모로 추가 발행할 예정이다.

이상욱 LH 부사장은 "이번 채권 발행은 국내 원화채권 대비 이자 비용을 절감했을 뿐 아니라 신규 해외투자자 수요까지 확보해 의미가 크다"며 "앞으로도 3기 신도시, 주거복지 등 안정적 정부 정책 수행을 위해 적극적으로 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.