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‘은퇴자금컨설팅’은 현재 노후자금 현황과 향후 자금부족 시기를 분석하는 ‘은퇴설계시스템’과 투자성향·시장상황을 분석해 최적의 퇴직연금운용 자산배분안을 제시하는 ‘자산설계시스템’으로 구성됐다.
‘은퇴자금컨설팅’은 고객의 생애 소득과 지출을 분석해 컨설팅 보고서 발행과 노후자금 부족 예상 시 맞춤형 퇴직연금 상품을 제시하는 고객별 맞춤형 투자 솔루션을 제공한다.
농협은행은 ‘은퇴자금컨설팅’시스템을 활용한 고객별 퇴직연금 상품 포트폴리오 제공을 위해 전문 상담인력 양성에도 노력을 기울이고 있다.
김주하 농협은행장은 “100세 시대를 맞아 시니어고객 니즈 충족의 일환으로 ‘은퇴자금컨설팅’을 출시했다”며 “앞으로도 고객의 행복한 노후 설계에 앞장 서겠다”고 말했다.
