일반 회사채도 3800억원…총 1조2000억원 발행
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LG화학이 국내 일반기업 최대 규모의 ESG채권을 발행한다.
LG화학은 ESG채권 8200억원과 일반 회사채 3800억원을 포함해 총 1조2000억원의 회사채를 발행한다고 15일 밝혔다. ESG채권은 지난달 현대제철의 5000억원, 회사채은 지난해 2월 SK하이닉스의 1조600억원이 최대 기록이다.
LG화학은 8000억원대의 ESG 채권 발행으로 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG경영이 본격적으로 투자와 실행의 단계로 전환되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
기관 투자자를 대상으로 지난 9일 실시한 LG화학 회사채의 수요예측 결과, 사상 두 번째 규모인 총 2조5600억원의 자금이 몰렸다. LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 당초 계획인 6000억원보다 회사채를 2배 증액 발행하기로 했다.
LG화학의 이번 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드로 발행될 예정이다. ESG채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다.
LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8200억원의 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료 사용 생산 공정 건설, 양극재 등 전기차 배터리 소재 증설, 소아마비 백신 품질관리 설비 증설, 산업재해 예방 시설 개선 및 교체, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 전액 사용할 계획이다.
LG화학은 지속가능성(Sustainability)을 최우선 경영과제로 삼고 재활용 플라스틱, 생분해성 수지, 바이오디젤 기반 친환경 수지, 차세대 소아마비 백신 공급 등 환경과 사회에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 사업모델 발굴 등 ESG 경영을 가속화하고 있다.
LG화학 CFO 차동석 부사장은 “이번 ESG 채권의 성공적인 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라며 “올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.
또 함께 발행되는 일반 회사채 3800억원은 채무상환 및 석유화학부문 시설자금 등으로 사용될 계획이다.
한편 LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3500억원, 만기 5년물 2700억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 2600억원, 만기 15년물 1200억원으로 구성되며, 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다.
만기 3년, 5년, 7년, 10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 18일에 최종 결정된다.
