올 1분기 투자 작년 1분기 대비 약 60% 이상 증가한 1조2455억으로 모든 연도 통틀어 1분기 역대 최대
중기부, '2021년 1분기 벤처투자 및 펀드결성 동향 분석' 발표
중기부, '2021년 1분기 벤처투자 및 펀드결성 동향 분석' 발표
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중소벤처기업부는 27일 이 같은 내용이 담긴 ‘2021년 1분기 벤처투자 및 펀드결성 동향 분석’을 발표했다.
올해 1분기 벤처투자 실적은 작년 1분기 투자실적 대비 약 61.1% 증가(4723억원)한 1조2455억원으로 집계됐다. 또한 올 1분기 투자 건수와 피투자기업 수 역시 각각 989건, 558개사로 확인되면서 2000년 이후 최다 실적을 기록했다.
월별 투자 실적을 살펴보면 올 1월부터 투자는 매월 꾸준히 늘었고 3월은 2월 대비 약 66.8%, 전년 동월과 비교하면 약 80% 이상 크게 증가했다. 작년 1분기 대비 모든 업종 투자는 늘었고 투자 주력업종인 유통·서비스, 정보통신기술(ICT)서비스, 바이오·의료 등은 1000억원 이상 증가했다.
작년 1분기 업종별 투자실적과 비교하면 모든 업종의 올해 1분기 투자는 증가했다. 특히 최근 주력 투자업종으로 부각되고 있는 유통·서비스, 정보통신기술(ICT) 서비스, 바이오·의료 업종 등은 전년 동기 대비 약 1000억원 이상 투자가 크게 늘었다. 이들 3개 업종은 작년에 이어 올해도 투자 비중 상위 3개 업종에 포함됐다. 작년에 코로나 여파로 관련 산업이 피해를 입어 투자가 부진했던 유통·서비스는 올해 1분기 전자상거래, 전문서비스 관련 투자가 크게 늘면서 투자가 가장 많이 늘어난 업종에 해당했다.
또 ICT 서비스, 바이오·의료 업종 등은 작년 코로나 위기 속에서 포스트 코로나 유망 업종으로 떠오르면서 올해 1분기는 작년 대비 각각 1152억원, 1021억원이 늘었다. 비대면 분야 기업에 대한 1분기 벤처투자는 작년 1분기(3515억원)보다 약 60% 가까이(2102억원) 늘어난 5617억원으로 집계됐다. 비대면 분야 피투자기업 수는 작년 1분기 175개에서 87개사가 늘어난 262개로 나타났다.
올 1분기 벤처투자 받은 기업들의 업력별 현황을 살펴보면 지난해 1분기 대비 모든 업력(초·중·후기)에서 투자는 늘었다. 업력 초기 기업의 투자 비중은 작년 동분기 대비 약 10.8%포인트나 감소했지만 업력 중기 기업의 투자 비중은 약 14.2%포인트 증가했다.
올해 1분기 후속투자 실적은 9079억원으로 전체 투자실적(1조2455억원) 중 약 72.9%를 차지했다. 최근 5년간 1분기 후속투자 비중 추이를 살펴보면 2017년 1분기에는 60%를 밑돌았으나 이후 매년 상승하면서 지난해 1분기에는 70% 수준을 넘어섰고 올 1분기는 최근 5년 중 가장 높은 것으로 나타났다.
올 1분기 벤처투자를 받은 기업들 중 100억원 이상 투자를 유치한 기업들은 총 23개사로 확인됐다. 100억원 이상 투자를 유치한 기업 수가 가장 많았던 해인 지난해 1분기에만 10개사가 100억원 이상 투자를 유치했다. 올 1분기는 작년 같은 분기보다 약 2배 이상 늘어난 23개사가 100억원 이상 대형투자를 유치하면서 올해 대형투자 기업 수는 예년 수준을 넘어설 가능성이 높아졌다.
올 1분기는 53개 펀드가 1조4561억원을 결성한 것으로 나타났다. 이는 작년 1분기 펀드결성 실적보다 약 186.7% 이상 늘어난 수치로 결성금액과 결성조합 수 모두 1분기 최대 실적을 기록했다. 1분기 펀드결성 실적의 약 70% 이상은 1조원 이상 결성된 1월 실적(1조468억원)인 것으로 나타났다.
올 1분기 펀드결성에 대한 출자자 현황은 정책금융 출자 부문은 전년 동기 대비 약 231.0% 늘어난 4650억원, 민간 출자 부문은 전년 동기 대비 약 169.8% 늘어난 9911억원인 것으로 나타났다. 우선 정책금융 출자 부문을 살펴보면 모태펀드 출자가 작년 1분기 대비 1470억원이 증가하면서 가장 많이 늘어난 것으로 확인됐다. 이외에도 산업은행, 정부기금 등이 포함된 기타 정책기관은 990억원, 성장금융은 785억원 가량 출자가 늘면서 1분기부터 공공영역에서의 출자가 활발한 것으로 나타났다.
다음으로 민간 출자 부문은 금융기관, 연금·공제회, VC, 법인 등의 출자가 전년 동기 대비 약 1000억원 이상 크게 늘었고 재작년 대비 대폭 감소했던 개인 출자도 약 700억원 이상 크게 증가한 것으로 나타났다. 이중 법인 출자를 살펴보면 작년 1분기에는 2019년 같은 분기 대비 약 1000억원 가까이 크게 감소했지만 올해는 약 1152억원 가량 크게 늘었다. 법인 출자 상위 대기업들인 아모레퍼시픽, 네이버 등은 작년 중기부가 출범한 스마트대한민국펀드 뿐만 아니라 유망 스타트업 발굴을 위한 벤처펀드에도 출자하는 등 대기업들의 벤처투자 관심도 높아지고 있다.
한편 재작년 대비 작년 1분기에 약 1000억원 이상 감소한 개인 출자는 올해 1분기에 약 789억원 가량 증가했다. 이처럼 최근에 개인들도 벤처투자 쪽에 많은 관심을 보이면서 개인의 유동자금이 주식시장 뿐만 아니라 벤처펀드에도 많이 유입된 걸로 확인할 수 있었다.
강성천 중기부 차관은 “제2벤처붐 열기가 계속되도록 복수의결권 도입, 케이(K)유니콘 프로젝트, 실리콘밸리식 금융제도 도입도 계속 추진하면서 투자·회수·재투자로 이어지는 스타트업·벤처생태계가 원활히 작동할 수 있도록 보완할 점은 없는지 검토하고 있다”고 말했다.
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