KB증권은 17일 LG디스플레이에 대해 애플 차세대 신제품의 메이저 유기발광다이어드(OLED) 공급업체로 도약이 추정된다고 평가했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 2만5000원을 각각 유지했다.
김동원 KB증권 연구원은 “향후 애플 신제품의 메이저 부품업체로 LG그룹 부품 계열사인 LG디스플레이, LG이노텍 등이 선정될 가능성이 높은 것으로 추정된다”고 전망했다.
이어 “올해 LG디스플레이와 LG이노텍의 애플향 합산 매출이 23조원을 상회할 것으로 예상된다”며 “아이폰 부품 공급을 통해 시장에서 이미 검증됐다”고 진단했다.
김 연구원은 “내년 1분기 LCD 패널 가격과 대형 OLED 신규고객 확대 등으로 LCD와 OLED 실적의 동시에 흑자전환(턴어라운드)이 예상된다”며 “내년부터 대형 OLED와 중소형 OLED 패널 사업이 9년 만에 동시 흑자전환이 전망되고 OLED 사업이 아이폰 중심에서 메타버스 XR, 아이패드, 맥북 등으로 확대될 것”이라고 평가했다.
김 연구원은 “사업구조 변화를 고려했을 때 LG디스플레이의 중장기 시가총액이 11조원을 달성할 수 있을 것으로 본다”고 덧붙였다.
김동원 KB증권 연구원은 “향후 애플 신제품의 메이저 부품업체로 LG그룹 부품 계열사인 LG디스플레이, LG이노텍 등이 선정될 가능성이 높은 것으로 추정된다”고 전망했다.
이어 “올해 LG디스플레이와 LG이노텍의 애플향 합산 매출이 23조원을 상회할 것으로 예상된다”며 “아이폰 부품 공급을 통해 시장에서 이미 검증됐다”고 진단했다.
김 연구원은 “내년 1분기 LCD 패널 가격과 대형 OLED 신규고객 확대 등으로 LCD와 OLED 실적의 동시에 흑자전환(턴어라운드)이 예상된다”며 “내년부터 대형 OLED와 중소형 OLED 패널 사업이 9년 만에 동시 흑자전환이 전망되고 OLED 사업이 아이폰 중심에서 메타버스 XR, 아이패드, 맥북 등으로 확대될 것”이라고 평가했다.
김 연구원은 “사업구조 변화를 고려했을 때 LG디스플레이의 중장기 시가총액이 11조원을 달성할 수 있을 것으로 본다”고 덧붙였다.
