하나금융투자는 22일 비에이치에 대해 올해 1분기 역대 최대 실적이 전망된다며 투자의견 ‘매수’ 목표주가 기존 3만2000원에서 4만원으로 상향했다.
비에이치의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 153% 증가한 3516억원이다. 영업이익은 흑자전환해 218억원을 기록할 것으로 추정했다.
김록호 하나금융투자 연구원은 “아이폰13 출시 이후 5~8개월에 접어들었지만 여전히 판매량이 양호하고 경쟁사의 사업 철수에 의한 반사수혜 강도가 예상보다 강했다”며 “국내 고객사항 매출액도 플래그십 출시 및 초고사양 모델 판매비중 확대로 실적에 기여했다”고 설명했다.
그는 “비에이치는 올해 2분기 기준 역대 최고 실적을 갱신할 것”이라며 “매출액은 전년 대비 68% 늘어난 2727억원, 영업이익은 145억원을 기록할 것”이라고 전망했다.
이어 “1분기와 마찬가지로 아이폰13의 판매량 및 최고사양 모델 호조로 인해 양호한 영업환경이 지속될 것”이라며 “올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 107% 증가한 6243억원으로 전망된다”고 전했다.
김 연구원은 “이폰13의 대스플레이 세부사양이 상향돼 판가가 상승했고 경쟁사 사업 철수로 인한 반사수혜 때문이다”며 “공급 업체들의 생산능력을 보면 현재 점유율 수준이 유지될 가능성이 높다”고 말했다.
비에이치의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 153% 증가한 3516억원이다. 영업이익은 흑자전환해 218억원을 기록할 것으로 추정했다.
김록호 하나금융투자 연구원은 “아이폰13 출시 이후 5~8개월에 접어들었지만 여전히 판매량이 양호하고 경쟁사의 사업 철수에 의한 반사수혜 강도가 예상보다 강했다”며 “국내 고객사항 매출액도 플래그십 출시 및 초고사양 모델 판매비중 확대로 실적에 기여했다”고 설명했다.
그는 “비에이치는 올해 2분기 기준 역대 최고 실적을 갱신할 것”이라며 “매출액은 전년 대비 68% 늘어난 2727억원, 영업이익은 145억원을 기록할 것”이라고 전망했다.
이어 “1분기와 마찬가지로 아이폰13의 판매량 및 최고사양 모델 호조로 인해 양호한 영업환경이 지속될 것”이라며 “올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 107% 증가한 6243억원으로 전망된다”고 전했다.
김 연구원은 “이폰13의 대스플레이 세부사양이 상향돼 판가가 상승했고 경쟁사 사업 철수로 인한 반사수혜 때문이다”며 “공급 업체들의 생산능력을 보면 현재 점유율 수준이 유지될 가능성이 높다”고 말했다.
