하나증권은 3일 삼성바이오로직스에 대해 올해 연간 가이던스를 상향 조정했다고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 115만원을 각각 유지했다.
박재경 하나증권 연구원은 "삼성바이오로직스의 별도 매출액은 전년 동기 대비 22.2% 증가한 5037억원, 영업이익은 3.1% 늘어난 1719억원을 기록했다"며 "삼성바이오에피스 별도 매출액은 전년 동기 대비 24.1% 증가한 2328억원, 영업이익은 95.7% 늘어난 585억원을 기록했다"고 분석했다.
이어 "2공장 정기 보수에도 불구하고 우호적 환율 효과와 생산 효율화를 통한 생산 배치수 증가로 호실적을 기록했다"며 "누적 수주 79억달러, 위탁생산(CMO) 73건, 최고 데이터 책임자(CDO) 95건, 4공장 건설 진행 중이며 올해 10월 부분 가동을 목표로 하고 있다"고 했다.
그는 "제2바이오캠퍼스 부지를 지난달 18일 매입을 완료했으며 10만8000평으로 기존 제1바이오캠퍼스 대비 30% 큰 규모다"고 평가했다.
박 연구원은 "삼성바이오로직스는 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 연간 가이던스를 상향 조정했으며 기존 가이던스 전년 대비 매출액 20%대 중반 성장, 영업이익률 30%대 초반, 가이던스 매출액 30%대 초반 성장, 영업이익률은 기존과 동일하게 30%대 초반을 유지했다"며 "삼성바이오에피스의 올해 가이던스로 전년 대비 매출액 10%대 중반 성장, 영업이익률은 20%를 웃돌 것을 제시했다"고 덧붙였다.
박재경 하나증권 연구원은 "삼성바이오로직스의 별도 매출액은 전년 동기 대비 22.2% 증가한 5037억원, 영업이익은 3.1% 늘어난 1719억원을 기록했다"며 "삼성바이오에피스 별도 매출액은 전년 동기 대비 24.1% 증가한 2328억원, 영업이익은 95.7% 늘어난 585억원을 기록했다"고 분석했다.
이어 "2공장 정기 보수에도 불구하고 우호적 환율 효과와 생산 효율화를 통한 생산 배치수 증가로 호실적을 기록했다"며 "누적 수주 79억달러, 위탁생산(CMO) 73건, 최고 데이터 책임자(CDO) 95건, 4공장 건설 진행 중이며 올해 10월 부분 가동을 목표로 하고 있다"고 했다.
그는 "제2바이오캠퍼스 부지를 지난달 18일 매입을 완료했으며 10만8000평으로 기존 제1바이오캠퍼스 대비 30% 큰 규모다"고 평가했다.
박 연구원은 "삼성바이오로직스는 2분기 실적발표 컨퍼런스 콜에서 연간 가이던스를 상향 조정했으며 기존 가이던스 전년 대비 매출액 20%대 중반 성장, 영업이익률 30%대 초반, 가이던스 매출액 30%대 초반 성장, 영업이익률은 기존과 동일하게 30%대 초반을 유지했다"며 "삼성바이오에피스의 올해 가이던스로 전년 대비 매출액 10%대 중반 성장, 영업이익률은 20%를 웃돌 것을 제시했다"고 덧붙였다.
