우리카드, 해외 자산유동화증권 2억유로 발행…ESG 채권으로 발행

어려운 영세소상공인 위해 활용 예정

지난 3일 네덜란드 ING은행 본점에서 우리카드 심상형 부사장(왼쪽 네 번째), ING은행 게르티안반토호른 글로벌투자부문대표(왼쪽 다 섯번째)를 비롯해 관계자들이 ABS발행 기념촬영을 하고 있다. / 제공=우리카드

우리카드는 한화 2618억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 약 2억 유로를 발행했다고 4일 밝혔다.

해외 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행됐다. 조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.

이번 ABS는 글로벌 은행 'ING'의 단독 투자로 발행됐고, 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 4년이고 ING은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

글로벌 신용평가회사 무디스(Moody's)는 우리카드의 우수한 신용도 등을 반영해 이번 해외 ABS에 최고 신용평가 등급 'Aaa'를 부여했다.

우리카드 관계자는 "각국의 인플레이션 대응에 따른 금리 인상 기조로 자금 시장 변동성이 높아졌지만, 우리금융과 우리카드의 높은 대외 신뢰도 및 우수한 자산건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 자금 조달에 성공했다"며 "이번 발행으로 카드채 발행 부담을 줄였고 향후에도 조달 포트폴리오를 다변화해 비용 절감을 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 우리카드는 올해에만 1조2800억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 우리금융의 지속가능경영 활동에 발맞춰 지난해에는 1조1400억원 규모의 ESG채권을 발행한 바 있다.