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이번 유상증자는 삼양홀딩스가 1900억원의 회사채를 발행하면서부터 밝힌 부분이다.
앞서 삼양홀딩스는 미주·유럽지역에 홈&퍼스널 케어 소재, 오일·가스 산업 소재를 판매하고 있는 미국 현지 업체의 지분을 인수하기 위해 1000억원의 회사채를 발행했다. 이후 수요예측결과 5200억원이 몰려 기존 1000억원에서 1900억원으로 증액했다.
이번 계획이 어려워질 경우 삼양홀딩스는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장 기회를 모색키로 했다. 특히 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집중 투자하겠다는 계획을 세웠다.
이번 유상증자가 마무리되면 삼양홀딩스 USA에 출자해 특수목적회사(SPC)를 설립하고 현재 검토 중인 미국 현지 업체의 지분 인수를 추진하게 된다. 이 과정에서 지분 인수 거래 규모에 따라 자체자금과 인수금융을 활용할 방침이다.
