파라마운트, 워너브라더스에 114조원 ‘적대적 인수’ 제안…넷플릭스와 경쟁 재점화

넷플릭스 거래액보다 많은 779억 달러 제시
트럼프 사위 쿠슈너 사모펀드 지분 투자 포함
넷플릭스 "완전 예상한 일…우리 거래 확신"

미국 캘리포니아주 할리우드 선셋 대로의 컬럼비아 스퀘어에 세워져 있는 파라마운트 로고(맨위부터), 캘리포니아주 컬버 시티 소재 사무실 창에 붙여진 워너브라더스 디스커버리 로고, 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 바인가에 위치한 사무실에 게시된 넷플릭스 로고./AFP 연합

워너브라더스 디스커버리를 인수하기 위한 입찰 경쟁에서 넷플릭스에 패한 파라마운트 스카이댄스가 8일(현지시간) 적대적 입찰을 제안하면서 쟁탈전에 다시 불씨를 지폈다.

파라마운트는 이날 워너 전체를 대상으로 주당 30달러(약 4만4000원), 총 779억 달러(114조원) 규모의 적대적 인수 의사를 워너의 주주들에게 표명했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

데이비드 앨리슨 최고경영자(CEO)가 이끄는 파라마운트는 방송사 CNN·TBS·HGTV 등과 스트리밍 서비스 HBO맥스를 보유한 워너를 대상으로 자사의 제안이 주주들에게 더 유리하며 규제 당국의 승인 가능성도 더 높다고 주장했다.

앨리슨 CEO는 8일 CNBC 인터뷰에서 "우리는 시작한 일을 끝내기 위해 여기 왔다"며 "워너는 계속해서 전액 현금을 원한다고 했고 우리는 그것을 준비했다"고 말했다.

파라마운트와 컴캐스트를 제치고 입찰에 성공한 넷플릭스는 지난 5일 워너의 스튜디오와 HBO맥스를 분사하는 조건으로 주당 27.75달러(약 4만1000원), 총 720억 달러(약 106조원) 규모의 현금·주식 혼합 거래 인수 방식에 합의했다고 발표했다.

파라마운트는 이번 인수 계획에 앨리슨 가문과 레드버드 캐피털이 자금을 지원하고 있으며 뱅크오브아메리카(BOA), 씨티그룹, 아폴로 글로벌 매니지먼트가 총 540억 달러(약 79조4000억원) 규모의 부채를 조달하는 약정을 받았다고 밝혔다.

아울러 사우디아라비아·아부다비·카타르의 국부펀드와 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 운영하는 사모펀드 어피니티 파트너스로부터도 지분 투자를 약속받았다고 했다.

파라마운트는 이들 모든 투자자가 모두 의결권을 포기하는 데 동의했다며 행정부의 승인 절차에 도움이 될 수 있다고 설명했다.

워너는 넷플릭스와의 기존 합의를 지지하는 입장을 유지하는 가운데 파라마운트의 제안을 접수했다며 10영업일 내에 주주들에게 대응 방향을 안내할 것이라고 했다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 CEO는 8일 미국 뉴욕에서 열린 UBS 콘퍼런스에서 파라마운트의 공개 매수 시도에 관해 "완전히 예상한 일"이라며 넷플릭스는 자신들의 거래에 만족하며 "매우 확신한다"고 밝혔다.

워너 주주들은 내년 1월 8일까지 주식을 매각할지 결정해야 한다. 일정은 연장될 수 있다.

파라마운트의 이같은 승부수가 통할지는 미지수다. 시가총액 약 150억 달러(약 22조원)의 파라마운트가 4000억 달러(약 588조원)가 넘는 가치의 넷플릭스와 경쟁하는 것은 수월하지 않아 보인다.

최근 약 3개월간 6차례 인수 제안을 제출했지만 워너는 실질적으로 협상에 응하지 않았다.