이달 美달러화 채권 발행도 추진
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LH는 지난 21일 만기 15년의 유로화 표시 채권 발행을 확정했다고 22일 밝혔다.
이번 채권은 글로벌 시장에서도 드문 국내 기관의 15년 만기 유로화 사모채권이다. 통상 유로화 사모채권의 만기가 3~5년인 점을 고려하면 장기 조달에 성공했다는 데 의미가 있다. LH는 올해 국내 기관 최초로 15년 만기 유로화 채권을 발행했다.
특히 통화스왑을 거친 최종 원화 조달금리는 4.297%로, 국내 원화채권보다 0.1%포인트 낮았다. 장기 자금 확보와 함께 조달 비용 절감 효과도 거뒀다는 게 LH의 설명이다.
이번 발행은 유럽 현지 우량 투자자들의 요청으로 추진됐다. 지난해 11월 5억 유로(당시 약 8493억원) 규모의 유로화 공모채권을 발행한 데 이은 것이다.
LH는 무디스 Aa2, S&P AA, 피치 AA- 등급의 높은 신용도와 정책적 위상을 바탕으로 글로벌 채권시장에서 투자 수요를 확보했다고 설명했다.
LH는 앞서 호주달러와 일본엔화, 캐나다달러 표시 채권 발행에도 성공했다. 이달에는 미국 달러화 공모채권 발행도 추진할 계획이다. 조달 통화를 다변화하고 채권 만기를 확대해 해외 투자자 기반을 넓힌다는 방침이다.
LH 관계자는 "이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 기여할 계획"이라며 "앞으로도 해외 조달원을 적극적으로 다변화해 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다"고 말했다.
