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KTB투자증권은 25일 이사회를 열고 프리 IPO를 통해 KTB네트워크 지분 35%를 매각하기로 결정했다고 밝혔다.
이번 프리 IPO는 KTB투자증권이 보유한 KTB네트워크 구주를 매각하는 방식으로 진행한다. 총 발행주식 8000만주 중 35%에 해당하는 2800만주가 매각 대상이며, 총 매각 금액은 1540억원이다. 매각 밸류는는 2020년 당기순이익을 기준으로 산정된 7000억원대 기업가치에서 할인된 가격으로 결정됐다.
주식 인수에는 주요 증권사 및 운용사 등 10여개 기관이 참여한다. 전체 매각물량의 약 70%는 FI(재무적 투자자)의 인수가 결정됐고, 나머지 30%는 SI(전략적 투자자)가 투자에 나설 예정이다.
KTB네트워크는 KTB투자증권의 100% 자회사로 하반기 중 코스닥 상장을 앞두고 있다. 이번 프리 IPO를 통해 구주 매출을 완료함에 따라 향후 진행될 IPO가 더욱 활성화 될 것으로 보고 있다. 또한 KTB투자증권은 향후 사업확대에 필요한 운영재원도 확보하게 됐다.
