NH투자증권은 4일 LG이노텍에 대해 최상의 업황에도 밸류에이션은 역사적 저점에 머물러 있다며 ‘매수’를 권고한다고 밝혔다. 목표주가는 50만원이다.
이규하 NH투자증권 연구원은 “북미 스마트폰 업체가 2022년 역대 최다 판매 기록할 것으로 예상된다”며 “경쟁사가 잦은 생산 차질 및 소극적인 투자로 인해 고객사 신뢰를 잃게 되면서 동사의 점유율 확대 이어질 전망”이라고 판단했다.
이어 “전방산업 호조세 및 점유율 상승으로 동사는 2022년 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상한다”며 “1분기에도 영업이익 3302억원으로 시장 기대치를 웃돌 것”이라고 말했다.
이 연구원은 “중장기적으로는 XR, 폴디드 줌, 자율주행차 등 북미 고객사와 관련된 다수의 모멘텀이 존재한다”며 “특히 최근 각광받고 있는 XR기기의 경우 2022년 하반기 출시될 가능성이 있다는 점도 매력적”이라고 봤다.
그러면서 “동사 주가는 여전히 주가수익비율(PER) 밸류에이션 밴드 차트 기준 역사적 저점 수준에서 거래되고 있는 상황”이라며 “하반기로 갈수록 신형 스마트폰과 XR 기기에 대한 기대감이 확대될 것으로 예상되어 비교적 비수기인 현재가 매수 적기”라고 덧붙였다.
이규하 NH투자증권 연구원은 “북미 스마트폰 업체가 2022년 역대 최다 판매 기록할 것으로 예상된다”며 “경쟁사가 잦은 생산 차질 및 소극적인 투자로 인해 고객사 신뢰를 잃게 되면서 동사의 점유율 확대 이어질 전망”이라고 판단했다.
이어 “전방산업 호조세 및 점유율 상승으로 동사는 2022년 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상한다”며 “1분기에도 영업이익 3302억원으로 시장 기대치를 웃돌 것”이라고 말했다.
이 연구원은 “중장기적으로는 XR, 폴디드 줌, 자율주행차 등 북미 고객사와 관련된 다수의 모멘텀이 존재한다”며 “특히 최근 각광받고 있는 XR기기의 경우 2022년 하반기 출시될 가능성이 있다는 점도 매력적”이라고 봤다.
그러면서 “동사 주가는 여전히 주가수익비율(PER) 밸류에이션 밴드 차트 기준 역사적 저점 수준에서 거래되고 있는 상황”이라며 “하반기로 갈수록 신형 스마트폰과 XR 기기에 대한 기대감이 확대될 것으로 예상되어 비교적 비수기인 현재가 매수 적기”라고 덧붙였다.
